Idag den 20 maj inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i Zenergy AB (publ). Sista dag för teckning i emissionen är den 10 juni 2019. Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Vid full teckning tillför emissionen bolaget ca 25,8 MSEK (före emissionskostnader).
Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie
Emissionsstorlek: cirka 25,8 MSEK
Emissionsperiod: 20 maj – 10 juni 2019
Avstämningsdag: 16 maj 2019
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 maj 2019
Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den: 15 maj 2019
Handel med teckningsrätter: 20 maj – 5 juni 2019
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 20 maj – till dess Bolagsverket registrerat emissionen Emissionsvillkor: En (1) befintliga aktie i bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier
Värdering Pre-Money: 12,4 MSEK
Antal aktier för emission: 51 624 696 Aktier
Teckningsförbindelser:1,1 MSEK
Garantiåtaganden: 20 MSEK
Marknadsplats: Spotlight Stock Market
ISIN-kod: SE0010413658
Tecknings- och garantiåtagande
Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen.
Teckningsförbindelser har lämnats av:
| Namn | Belopp (SEK) |
| LIPCO AB | 317 329 |
| Joakim Ekdahl | 355 000 |
| Ekdahls kontorservice | 104 188 |
| Gunnar Ekdahl | 40 706 |
| Olle Magnusson | 224 307 |
Garantiåtaganden har lämnats av
| Namn | Belopp |
| Fore C Investment Holding AB | 2 000 000 SEK |
| Eastbridge Capital AB | 1 000 000 SEK |
| Niclas Löwgren | 500 000 SEK |
| Myacom Invest AB | 2 000 000 SEK |
| Maria Ståhl | 1 000 000 SEK |
| Modelio Equity AB | 2 000 000 SEK |
| Oscar Molse | 2 000 000 SEK |
| Mikael Rosenkrantz | 300 000 SEK |
| Dividend Sweden AB | 3 000 000 SEK |
| Montana Sweden AB | 300 000 SEK |
| Pronator Invest AB | 300 000 SEK |
| BGL Management AB | 400 000 SEK |
| CapMate AB | 2 000 000 SEK |
| Formue Nord Marknadsneutral A/S | 2 200 000 SEK |
| John Bäck | 1 000 000 SEK |
Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 21,1 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2 MSEK.
Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Även teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns att tillgå på respektive hemsidor.
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med den planerade företrädesemissionen.
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.
För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0765 – 384117
E-post: johan.olofsson@zenergy.se
Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se
