Hoodin AB (”Hoodin”) är ett software-as-a-Service (SaaS) bolag som utvecklat en innovativ internetbaserad mjukvara med syfte att låta företag och organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt innehåll. Plattformen används exempelvis inom omvärldsbevakning, affärsutveckling, marknadsföring samt för att skapa innehåll till t.ex. webbsidor. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera sina tillväxtplaner – som dels innebär att skala upp och öka fokus på expansion och försäljning.
Hoodin grundades i Malmö 2013 och är specialiserat på att utveckla och sälja en tjänst som bevakar och hämtar in olika sorters digitalt innehåll från bland annat sociala medier, webbsidor, öppna databaser och services m.m. Med plattformen kan kunder bevaka, hantera samt distribuera den digitala informationen. Bolagets tjänster används exempelvis inom marknadsföring, omvärldsbevakning samt för att skapa innehåll i digitala tjänster (t.ex. webbsidor, appar).
Bolagets affärsmodell bygger på initiala installationsavgifter och därefter återkommande månatliga licensavgifter, där de återkommande licensavgifterna står för majoriteten av kundintäkterna. Idag har bolaget kunder som bland annat Malmö Stad, Riksbyggen, Bonnier Growth Media och 365Events in Copenhagen.
”Hoodins nästa steg handlar till stor del om att ytterligare öka våra volymer. Det har vi för avsikt att göra genom etablerande av ett partnernätverk med värdeskapande återförsäljare. Syftet med att resa kapital är främst att vi vill bygga upp och förstärka vår kapacitet inom försäljning via partners både i Sverige och utomlands. Vidare avser vi att vidareutveckla och satsa stort på produkten Omni Observer för Medtech- och Pharma, då vi ser en mycket stor potential för dessa, inte minst på grund av de nya EU-regelkrav för digital övervakning som inom kort införs för dessa två industrier.” säger Marcus Emne, VD och grundare till Hoodin.
Hoodin har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor gäller att emissionen tecknas till lägsta gränsen vilket motsvarar 8,5 MSEK. En annan förutsättning är att de uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.
Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden.
Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 4,10 SEK per aktie
Teckningsperiod: 13 september till 2 oktober 2018
Emissionsvolym: Högst 12 500 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till ca 29,8 MSEK
Beräknad första dag för handel: Den 22 oktober 2018 under kortnamnet HOODIN
För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listing@spotlightstockmarket.com
