EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.
Teckningstiden i Hunter Capital AB (publ):s ("Hunter Capital" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier avslutades den 4 januari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 100 procent inklusive teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget tillförs därmed cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader.
Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 2,06 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,56 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 52 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 1,9 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 48 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 100 procent, vilket betyder att Bolaget tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.
Totalt har 34 003 230 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 31 860 360 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen nyemitteras således 65 863 590 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Ersättning för garantiåtaganden
Ingen ersättning utgår för lämnade garantiåtaganden. Samtliga garanter har garanterat Företrädesemissionen vederlagsfritt.
Antal aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 65 863 590 aktier, från 39 518 156 aktier till 105 381 746 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 1 646 589,75 SEK, från 987 953,90 SEK till 2 634 543,65 SEK. Den totala utspädningen som Företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen uppgår till cirka 62,50 procent avseende röster och kapital.
Det antecknas att ovan beräkningar är baserade på att aktiens kvotvärde uppgår till 0,025 SEK efter förslag till att beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, vilket röstades igenom på extra bolagsstämma den 12 december 2023 i Bolaget.
Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 17 januari 2024.
Rådgivare
Ardenne Advisory AB är legal rådgivare till Hunter Capital AB (publ) i samband med Företrädesemissionen och Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, VD
Tel: 073-890 89 11
E-mail: milad.pournouri@huntercapital.se
Denna information är sådan information som Hunter Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2024 kl. 17:30 CET.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som kommer att offentliggöras. investeringsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i investeringsmemorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya värdepapper som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.