DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen för Hybricon AB (publ) (”Hybricon” eller ”Bolaget”) har idag, den 12 februari 2026, beslutat om en riktad emission av aktier (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs i två trancher, varav den ena tranchen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget som avses att hållas omkring den 16 mars 2026 (”Extra Bolagsstämman”). Kallelse till Extra Bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande inom kort. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget sammanlagt högst cirka 3 MSEK, före emissionskostnader.
Skäl till den Riktade Emissionen och användning av emissionslikvid
Under de senaste två åren har Hybricon utvecklat produkten GridLink, en lösning som möjliggör kostnadseffektivt nyttjande av tyngre batterielektriska fordon som mobila energikällor i buller- och utsläppsfri drift. För försvarssektorn utgör GridLink en lösning för att använda batterielektriska och hybriddrivna militära fordon för energiförsörjning utöver transport, med korta uppsättningstider samt låga värme- och bullersignaturer. En förserieversion av GridLink användes i drift vid Sweden Rock i juni 2025. En vidareutvecklad variant installeras hos re-lining-företaget Pollex, som är en del av No Dig Alliance. Tre fordonsintegrerade versioner har beställts av en icke-civil kund via en av Nordens större lastbilstillverkare för fälttester under 2026.
GridLinks applikationsområden spänner över flera civila och militära kundsegment. Med nuvarande resurser bedömer Hybricon att Bolaget endast kan täcka en begränsad del av den potentiella marknaden. Hybricon avser att använda emissionslikviden från den Riktade Emissionen, tillsammans med befintlig kassa, för att finansiera Bolagets satsning på GridLink. Hybricon avser att öka säljresurserna för GridLink genom nyanställning samt allokera resurser till marknadsföring. På begäran av potentiella kunder kommer Hybricon även att tillverka fler enheter för validering, test och demonstration än ursprungligen planerat.
”Den riktade nyemissionen innebär ett viktigt steg för Hybricons fortsatta utveckling. Hybricon står i och med detta kapitaltillskott starka och kan därmed ta tillvara de uppenbara möjligheter som finns på både civila och militära marknader för GridLink-produkterna. Det är glädjande att se det fortsatta förtroendet från befintliga ägare, som genom sitt ökade engagemang tydligt visar sin tilltro till bolagets strategi och omedelbara framtidsutsikter. Det år också inspirerande att välkomna en ny ägare till bolaget. Stefan Nordbergh AB tillför inte bara kapital utan kommer även bidra med värdefull kompetens inom transportsektorn. En sektor som elektrifieras i allt snabbare takt och även spelar en viktig roll inom totalförsvaret, där GridLink förväntas få en stor roll inom strategiskt mobil energiförsörjning” säger Mårten Fuchs, VD för Hybricon AB.
Den Riktade Emissionen
Styrelsen för Hybricon har idag, den 12 februari 2026, beslutat om den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen genomförs i två separata trancher. Den första tranchen (”Tranch 1”) omfattar högst 1 333 334 aktier och riktas till de befintliga aktieägarna Leif Rogersson, EastMountain Invest AB och Lennart Börjesson samt till en extern investerare, Stefan Nordbergh AB. Styrelsen har beslutat om Tranch 1 med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 20 maj 2025.
Den andra tranchen (”Tranch 2”) omfattar högst 666 667 aktier och riktas till styrelseordförande Martin Rogersson. Styrelsens beslut om Tranch 2 är villkorat av godkännande vid Extra Bolagsstämman. Extra Bolagsstämman avses hållas omkring den 16 mars 2026 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande inom kort. Martin Rogersson tillhör den så kallade LEO-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen vilket innebär att beslutet om att godkänna Tranch 2 på Extra Bolagsstämman kräver 9/10-majoritet av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 1,5 krona per aktie och motsvarar en premie om cirka 8 procent gentemot det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 januari 2026 till och med den 6 februari 2026. Teckningskursen utgör en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och har förhandlats på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer således att teckningskursen är marknadsmässig.
Teckning i den Riktade Emissionen ska ske på separat teckningslista senast den 31 mars 2026. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning.
Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget sammanlagt högst cirka 3 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader består enbart av kostnader till legala rådgivare och bedöms vara marginella.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har beaktat följande skäl för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt: (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentlig negativ påverkan på aktiekursen, (ii) genomförande av en riktad nyemission kan ske till lägre kostnader, särskilt med beaktande av emissionslikviden i den Riktade Emissionen, och med mindre komplexitet än en företrädesemission och styrelsen har bedömt att en företrädesemission även skulle innebära en risk för att inte bli fulltecknad mot bakgrund av rådande marknadsvolatilitet och osäkra marknadsförhållanden, eller medföra behov av betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på typen av ersättning för sådana garantiåtaganden, och (iii) säkerställa att Bolaget anskaffar kapital på fördelaktiga villkor för Bolagets fortsatta tillväxt. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen bedömt att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Hybricon, då det skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares intresse. Sammantaget anser styrelsen därför att skälen väger tyngre än huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
Extra Bolagsstämman
Den Extra Bolagsstämman är planerad till att hållas omkring den 16 mars 2026. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter detta pressmeddelande.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Hybricon öka med 2 000 001, från 10 840 850 till 12 840 851 och aktiekapitalet öka med 400 000,2 SEK, från 2 168 170 SEK till 2 568 170,2 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 15,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Rogersson
Styrelseordförande, 070-524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se
Mårten Fuchs
Verkställande direktör, 072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se
Denna information är sådan information som Hybricon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-02-12 10:48 CET.
Om Hybricon
Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.
Viktig Information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Hybricon. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”).
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Hybricons resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Hybricons nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Hybricon kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.