DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I ERBJUDANDEHANDLINGEN.
Den 30 juni 2023 offentliggjorde Legacy Capital, Spetses, Bacara, Lexington, Kleanthis G. Xanthopoulos, Panormos, Philippe Audi och Nicolas Murat (tillsammans, ”Konsortiet”)[1], genom IR Holding Bidco Inc. (”IR Holding”), ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i IRRAS AB (publ) (”IRRAS”) för 0,18 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den 4 september 2023 offentliggjorde IR Holding att man beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva de 211 348 130 aktier som lämnats in i Erbjudandet under den initiala acceptfristen samt att acceptfristen förlängdes till den 15 september 2023. Under den förlängda acceptfristen accepterades Erbjudandet av innehavare av ytterligare 9 185 346 aktier i IRRAS. Detta innebär att IR Holding nu kontrollerar 87,2 procent av aktierna i IRRAS. Utbetalning av vederlag avseende de aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas inledas omkring den 22 september 2023. IR Holding har beslutat att förlänga acceptfristen till den 29 september 2023 för att ge aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet en ytterligare möjlighet att göra det.
Aktier som lämnats in i Erbjudandet och utbetalning av vederlag
Den 4 september 2023 offentliggjorde IR Holding att man beslutat att frånfalla fullföljandevillkoret att Erbjudandet ska accepteras i sådan utsträckning att IR Holding blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i IRRAS, att samtliga övriga villkor för fullföljande av Erbjudandet hade uppfyllts och, följaktligen, att IR Holding beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva de aktier som lämnats in i Erbjudandet under den initiala acceptfristen som löpte ut den 1 september 2023. I syfte att ge aktieägare som inte hade accepterat Erbjudandet under den initiala acceptfristen en ytterligare möjlighet att göra det, förlängdes acceptfristen till den 15 september 2023.
Per den 1 september 2023 hade Erbjudandet accepterats av innehavare av 211 348 130 aktier, motsvarande 26,6 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS. Under den förlängda acceptfristen som löpte ut den 15 september 2023 accepterades Erbjudandet av innehavare av ytterligare 9 185 346 aktier, motsvarande 1,2 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS. Per den 15 september 2023 hade Erbjudandet följaktligen accepterats av innehavare av 220 533 476 aktier, motsvarande 27,7 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS.
Detta innebär att IR Holding, tillsammans med de 472 859 820 aktier som redan ägdes av medlemmar i Konsortiet före offentliggörandet av Erbjudandet och som nu har tillskjutits IR Holding, kontrollerar 693 393 296 aktier, motsvarande 87,2 procent av det totala antalet aktier och röster i IRRAS.
Utöver det ovanstående ägde varken IR Holding, medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i IRRAS vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och de har inte förvärvat, eller ingått avtal om att förvärva, sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.
Utbetalning av vederlag avseende aktier som lämnats in under den förlängda acceptfristen som löpte ut den 15 september 2023 beräknas påbörjas omkring den 22 september 2023.
Förlängning av acceptfristen
IR Holding fortsätter att sträva efter ett ägande av mer än 90 procent av aktierna i IRRAS. För att ge aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet en ytterligare möjlighet att göra det förlängs acceptfristen till kl. 17:00 den 29 september 2023.
Som IR Holding tidigare har offentliggjort kommer kontantvederlaget om 0,18 kronor per aktie i Erbjudandet inte att höjas. Aktieägarna påminns om att IRRAS oberoende budkommitté rekommenderar aktieägarna att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion enligt vilken Erbjudandet, enligt Grant Thorntons uppfattning, är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i IRRAS.
Utbetalning av vederlag avseende aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen som löper ut den 29 september 2023 beräknas inledas omkring den 6 oktober 2023. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte rätt att återkalla lämnad accept.
Om IR Holding, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i IRRAS, avser IR Holding att påkalla ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva återstående aktier i IRRAS, och verka för att aktierna i IRRAS avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 18 september 2023 klockan 17.30 (CEST).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Makkonen
E-post: adam.makkonen@fogelpartners.se
Telefon: +46 70 316 63 75
För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök: https://medical-solutions-offer.com/.
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.
Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler) förutom om något undantag är tillämpligt.
Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tilläggen till erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingarna”) och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, Tilläggshandlingarna eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller Tilläggshandlingarna (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler friskriver sig IR Holding från ansvar för överträdelser av sådan begränsning gjord av någon person och IR Holding förbehåller sig rätten att bortse från alla anmälningssedlar vars inlämning utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa begränsningar.
Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck.
Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom IR Holdings kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och IR Holding har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden förutom i de fall det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.
[1] ”Legacy Capital” avser Legacy Capital Partners S.C.A. I., ”Spetses” avser Spetses Investments Ltd, ”Bacara” avser Bacara Holdings Limited, ”Lexington” avser Lexington Holding Assets Ltd (och, tillsammans med Bacara, ”Bacara-koncernen”) och ”Panormos” avser Panormos Holding Limited.
