EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) meddelar att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jssecurity.tech, på Partner Fondkommission AB:s hemsida www.partnerfk.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Företrädesemissionen i sammandrag
Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från årstämman den 28 april 2022 om en företrädesemission om högst 6 890 436 aktier, som vid fullteckning tillför JS Security 8,96 miljoner kronor.
Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 var registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt befintliga innehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,3 kronor per aktie.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,3 kronor per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,87 MSEK, varav cirka 0,41 MSEK avser kvittning av lånefordran mot Bolaget, och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,75 MSEK. Således är motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen säkrad, Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.
Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 13 – 28 juni 2022.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 0,87 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 6,75 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.
Tidplan för Företrädesemissionen
| 7 juni 2022 | Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen |
| 8 juni 2022 | Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen |
| 9 juni 2022 | Avstämningsdag för Företrädesemissionen |
| 10 juni 2022 | Offentliggörande av memorandum |
| 13-28 juni 2022 | Teckningsperiod |
| 13-23 juni 2022 | Handel i teckningsrätter |
| 13 juni till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket | Handel med BTA |
| Omkring 1 juli 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen |
Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.
För frågor hänvisas till:
Pontus Wilgodt, tf VD
JS Security Technologies Group AB
VIKTIG INFORMATION
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.
Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-10 14:24 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech
Om JS Security
JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.
Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
