Mangold Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets kapitalanskaffning om totalt cirka 40 MSEK, bestående av två riktade nyemissioner av units om totalt cirka 25 MSEK samt en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 15 MSEK (”Företrädesemissionen”, tillsammans med de riktade nyemissionerna ”Kapitalanskaffningen”).
Företrädesemissionen tecknades till cirka 108,5 procent och blev således övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen omfattade ett konsortium av semi-institutionella och privata investerare som har en långsiktigt positiv syn på Bolaget. Kapitalanskaffningen inkluderar även teckningsoptioner av serie TO9 B, med nyttjandeperiod i december 2025, som kan resa ytterligare kapital om upp till cirka 15 MSEK.
Terranet befinner sig i en expansiv fas med utvecklingen av BlincVision – ett avancerat sensorsystem för förarassistans (ADAS) med fokus på att öka säkerheten i stadsmiljöer. Under 2024 har flera viktiga milstolpar uppnåtts, inklusive framgångsrika tester och partnerskap med ledande aktörer inom fordonsindustrin. För att ta nästa steg krävs finansiering för att slutföra utvecklingen av en MVP (Minimum Viable Product) och fortsätta utvecklingen mot volymproduktion i samarbete med framtida potentiella partners.
Genom de riktade emissionerna tillförs Bolaget nya strategiska investerare, samtidigt som Företrädesemissionen delvis skyddat befintliga aktieägare mot utspädning. Den totala emissionslikviden om cirka 40 MSEK före emissionskostnader förväntas finansiera Bolagets produktutveckling, kommersiella aktiviteter och rörelsekapitalbehov in till Q2 2026.
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Fondkommission AB:
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.
Om Mangold Corporate Finance:
Mangold Corporate Finance erbjuder skräddarsydd rådgivning i samband med kapitalanskaffningar som exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptioner och brygglån. Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance även rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions).
