Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till C100 AB (publ), tidigare Vultus AB, (”C100” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets partiellt säkerställda företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 39,4 procent av top down-garanti och till cirka 39,4 procent av bottengaranti, därmed är Företrädesemissionen på förhand säkerställd till totalt cirka 78,8 procent.
C100s mål är att förvärva, utlicensiera eller avyttra, och i vissa fall vidareutveckla, välutvecklade patent – med särskilt fokus på den nordiska marknaden. En central del av Bolagets strategi är att agera snabbt i beslutsprocesser kring due diligence i samband med förvärv av patent. Detta möjliggör förvärv i situationer där större aktörer, till följd av mer omfattande interna processer, inte hinner agera. Genom denna snabbhet kan C100 säkra attraktiva affärer och bygga en kostnadseffektiv portfölj av högkvalitativa patent, till en låg finansiell risk.
C100 bedömer att det finns en betydande potential i att investera i välutvecklade patent med begränsad finansiell exponering, och därav genomför nu Bolaget en företrädesemission för att bredda sin patentportfölj och samtidigt intensifiera arbetet med att identifiera och realisera försäljningsmöjligheter inom portföljen. Målet på sikt är att skapa värde genom en balanserad strategi av selektiva förvärv och aktiva avyttringar. Likviden från Företrädesemissionen ska främst användas för:
- Förvärv av kompletterande patentportföljer med stark kommersiell potential
- Försäljning och utlicensiering av befintliga patenträttigheter
- Förädling och utveckling av befintlig patentportfölj
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Corporate Finance för ett förutsättningslöst möte.
För frågor kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Corporate Finance
Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och brygglån. Under 2024 hjälpte Mangold till att resa 1,4 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvesterare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.
Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.
Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.
