Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Pharmaceutical International AB (publ) (“DBP” eller “Bolaget”) i samband med Bolagets företrädesemission om cirka 15,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,9 procent av teckningsförbindelser, som har ingåtts av bland annat Bolagets VD, medlemmar i styrelsen och flertalet av Bolagets större aktieägare.
Double Bond Pharmaceutical utvecklar läkemedel och behandlingar inom onkologi och infektionssjukdomar med fokus på att ta fram innovativa terapier för svårt behandlade sjukdomar. Bolagets främsta kandidat, SI-053, är en läkemedelskandidat för behandling av hjärntumören glioblastom och bygger på en egenutvecklad läkemedelsbärarteknologi som möjliggör lokal och kontrollerad frisättning av cytostatika direkt i tumörområdet.
Målet är att förbättra livskvaliteten och överlevnadsgraden för patienter genom banbrytande läkemedelslösningar med hög precision och effektivitet.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget avser disponera nettolikviden för följande ändamål:
- Kvittningar av utestående lån, cirka 30 procent
- Rörelsekapitalet, uppskattningsvis cirka 50 procent, kommer att allokeras strategiskt för att intensifiera och fördjupa dialogerna med potentiella licenspartners, inklusive etablering av kontakter med Key Opinion Leaders (KOLs) utanför EU samt satsningar på vetenskaplig och kommersiell marknadsföring.
- Tillverkningskostnader och andra förberedelser inför de kliniska prövningarna av SI-053, cirka 20 procent
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Fondkommission AB:
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.
Om Mangold Corporate Finance:
Mangold Corporate Finance erbjuder skräddarsydd rådgivning i samband med kapitalanskaffningar som exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptioner och brygglån. Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance även rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions).
