Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Hedera Group AB (publ) (”Hedera” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets partiellt säkerställda företrädesemission om cirka 27,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från Bolagets efterföljande bolagsstämma som planeras att hållas den 4 juni 2025. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 80 procent, motsvarande 21,9 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen inkluderar även teckningsoptioner av serie TO5, med nyttjandeperiod under september och oktober 2026, som kan resa ytterligare kapital om maximalt cirka 15,4 MSEK.
Hedera är en koncern verksam inom personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård, omsorg och life science. Hedera är verksamma genom åtta dotterbolag inom två affärsområden: Hedera Assistans som bedriver personlig assistans till personer med funktionsvariationer och Hedera Bemanning som erbjuder bemanning av doktorer och sjuksköterskor till privat och statlig sjukvård. Inom Hedera Bemanning ingår även det nystartade Hedera Life Science som bedriver bemanning till privata företag inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till nya förvärv av assistansbolag och/eller mindre bolag inom life science. Därutöver kommer likviden att användas som rörelsekapital för att stärka likviditeten och möjliggöra organisk tillväxt. Det innefattar bland annat att tillföra kapital till den nya verksamheten inom life science för uppstart och expansion samt att genomföra effektiviseringsåtgärder i den löpande verksamheten.
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Fondkommission AB:
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.
Om Mangold Corporate Finance:
Mangold Corporate Finance erbjuder skräddarsydd rådgivning i samband med kapitalanskaffningar som exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptioner och brygglån. Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance även rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions).
