Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets partiellt säkerställda företrädesemission om cirka 30 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av Bolagets bolagsstämma som planeras att hållas den 19 augusti 2025. Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent, motsvarande 15 MSEK, genom garantiåtaganden. Transaktionerna inkluderar även teckningsoptioner av serie TO4, med nyttjandeperiod i december 2025, som kan resa ytterligare kapital om maximalt cirka 22,5 MSEK. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 6 MSEK.
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion.
För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av Bolagets kommersialiseringsplan och fortsatta tillväxt krävs ytterligare kapital har JonDeTechs beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettoemissionslikviden avses användas till återbetalning av brygglån samt nedanstående aktiviteter:
- Säljdrivande aktiviteter
- Utveckling av JIRS30D och JIRS45D
- Driva pågående och nya kundprojekt
- Utveckla organisationen
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Corporate Finance för ett förutsättningslöst möte.
För frågor kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Corporate Finance
Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och brygglån. Under 2024 hjälpte Mangold till att resa 1,4 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvesterare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.
Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.
Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.
