Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Lumito AB (”Lumito” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets partiellt säkerställda företrädesemission av units om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av Bolagets bolagsstämma som planeras att hållas den 10 oktober 2025. Företrädesemissionen är säkerställd till 60 procent, motsvarande 36 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen inkluderar även teckningsoptioner av serie TO7, med nyttjandeperiod i maj och juni 2026, som kan resa ytterligare kapital om maximalt cirka 50 MSEK. Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen refinansierat 6 MSEK av det lån om 12,5 MSEK som Bolaget upptog från Fenja Capital II A/S den 10 november 2023 och som refinansierades den 28 november 2024. Som del i det refinansierade lånet kommer Fenja erhålla teckningsoptioner. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 2 MSEK.
Lumito är specialiserat på medicinteknik och forskning inom digital vävnadsavbildning. Genom sin patenterade forskningsplattform erbjuder Lumito en banbrytande, högkänslig avbildningsteknik för att lokalisera och mäta proteinbiomarkörer i vävnadsprover med hjälp av uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). Tekniken kombinerar bilddata med exakt biomarkörsdetektion och möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort. Tekniken kan förbättra analysen av vävnadsprover genom ökad objektivitet, samt bidra till forskning för mer kvantifierbara diagnoser och optimerade behandlingar.
Emissionslikviden efter delvis återbetalning av lånet till Fenja Capital II A/S kommer accelerera Bolagets kommersialiseringen i Europa under de första 6–12 månaderna och förbereda för marknadsintroduktion i Nordamerika inom 12–24 månader, samtidigt som produkterbjudandet stärks genom nya reagenskit, utökad funktionalitet och AI-baserad analys samt förberedelser för en klinisk produkt.
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Corporate Finance för ett förutsättningslöst möte.
För frågor kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Corporate Finance
Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och brygglån. Under 2024 hjälpte Mangold till att resa 1,4 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvesterare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.
Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.
Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.
