Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets företrädesemission om cirka 100 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 13,2 procent med teckningsförbindelser, där samtliga medlemmar ut styrelse och ledning, flertalet anställda och bolagets kontraktstillverkare har åtagit sig att teckna aktier. Företrädesemissionen kan vid ett tillfredsställande utfall möjliggöra färdigställande av bolagets Point-of-Care (POC) plattform, initiera en fullständig klinisk prestandastudie under H2 2025 och ta plattformen hela vägen fram till kommersialisering.
Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, så kallade Point-of-Care (POC) system. Bolagets plattform, Psyros™, bygger på banbrytande singelmolekylteknologi som möjliggör testning med laboratorie-precision direkt hos patienten – med svar på bara några minuter från en droppe blod. Det första testet är ett högkänsligt troponintest för att snabbt kunna fastställa eller utesluta hjärtinfarkt, ett kritiskt behov inom akutsjukvården.
Plattformen har nyligen visat starka resultat i prekliniska studier på patientprover, och en viktig studie på helblod pågår nu vid St. Thomas’ Hospital i London. Teknologin har även visat lovande resultat med andra biomarkörer, vilket öppnar för breda framtida användningsområden inom akut- och primärvård. Målet är att skapa nästa generations POC system – snabbt, träffsäkert och lätt att använda.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 100,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget avser disponera nettolikviden för följande ändamål:
- Finalisera instrumentutveckling och inleda tillverkning av instrumentet
- Slutgiltig design och optimering av testet för högkänsligt troponin
- Verifiering av POC systemet
- Färdigställa validerade pilottillverkningslinor av testkort och instrument
- Accelerera affärsutveckling med syfte att ingå partnerskap samt förbereda market access
- Initiera den slutgiltiga kliniska prestandastudien
- Implementera processer för regulatoriskt godkännande
- Lageruppbyggnad inför kommersiell lansering
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Fondkommission AB:
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.
Om Mangold Corporate Finance:
Mangold Corporate Finance erbjuder skräddarsydd rådgivning i samband med kapitalanskaffningar som exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptioner och brygglån. Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance även rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions).
