Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets partiellt säkerställda företrädesemission om cirka 84 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av Bolagets bolagsstämma som planeras att hållas den 30 maj 2025. Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent, motsvarande 42 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Transaktionerna inkluderar även teckningsoptioner av serie TO5, med nyttjandeperiod i januari 2026, som kan resa ytterligare kapital om maximalt cirka 168 MSEK. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 MSEK.
SpectraCure genomför för närvarande kliniska studier för behandling av lokaliserad prostatacancer: en fas 2-studie för återkommande lokaliserad prostatacancer och en nyligen påbörjad fas 1/2-studie för primär lokaliserad prostatacancer. Studierna genomförs med samma teknologi, vilket gör det möjligt för företaget att dra nytta av synergier såsom viktiga insikter och minskade kostnader. MRI-resultat från UHN Toronto, ett av sjukhusen som genomför fas 2-studien, visar förväntad nekros (celldöd) utan att skada omgivande vävnad. En biopsi behövs för att bekräfta fullständig nekros, men resultaten är lovande. För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av de kliniska studierna och den fortsatta tillväxten krävs ytterligare kapital.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen förväntas finansiera slutförandet av fas 2a i studien i återfall av lokaliserad prostatacancer samt finansiera tydliga framsteg i fas 2b-studien i återfall av lokaliserad prostatacancer och fas 1/2-studien i primär lokaliserad prostatacancer.
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Fondkommission AB:
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.
Om Mangold Corporate Finance:
Mangold Corporate Finance erbjuder skräddarsydd rådgivning i samband med kapitalanskaffningar som exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptioner och brygglån. Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance även rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions).
