Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Vimab Group AB (publ) (”Vimab” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets delvis garanterade företrädesemission om cirka 127,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är beslutad av styrelsen med bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2025. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 71,7 procent, motsvarande 91,3 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Cirka 70,3 MSEK av de ingångna garantiåtaganden har lämnats av bolagets största kreditgivare Scandinavian Credit Fund I AB (publ) (“SCF1”). Aktiemarknadsnämnden har beviljat dispens från budplikt under förutsättning att bolagsstämman godkänner att garantin får tas i anspråk eftersom SCF1:s och Riddargatans gemensamma ägande kan överstiga 30 procent.
Vimab Group (publ) är en industrikoncern bestående av fjorton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till sina kunder genom ökad säkerhet, förbättring av sina kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter cirka 330 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. Vimab Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.
Emissionslikviden från företrädesemissionen avses användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och att tillföra den likviditet koncernen behöver för att fortsätta genomföra sin affärsstrategi och minska dess finansiella skuldsättning och finansiella kostnader.
Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Mangold för ett förutsättningslöst möte.
För frågor kontakta:
Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
+46 7 0305 7218
Om Mangold Corporate Finance
Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och brygglån. Under 2024 hjälpte Mangold till att resa 1,4 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvesterare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.
Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.
Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.
