EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
MoveByBike Europe AB (publ) (”MBB” eller ”Bolaget”) meddelar en ändring av den tilldelning som kommunicerades den 28 augusti 2026 i samband med Bolagets riktade nyemission av units om totalt cirka 6,2 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och Thalor Capital AB (tillsammans ”JEQ inkl. Närstående”) kommer att kvarstå som tecknare av 325 000 units (”Units”). De 38 730 Units som tidigare avsågs att tilldelas JEQ inkl. Närstående efter genomförd granskning enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kommer i stället att emitteras till Tellus Equity AB (”Tellus Equity”) genom en separat riktad emission på samma ekonomiska villkor. Sammantaget innebär förändringarna ingen ändring av det totala antalet Units, den sammanlagda emissionslikviden, teckningskursen eller den maximala utspädningen jämfört med vad som kommunicerades den 28 augusti 2026. Styrelsen har även medgett förlängd betalningstid för emissionslikviden till och med den 30 september 2026.
Ändrad tilldelning och ny riktad emission
I pressmeddelandet den 28 augusti 2026 kommunicerade Bolaget att JEQ inkl. Närstående hade tecknat sig för totalt 363 730 Units, varav 325 000 Units skulle tilldelas i samband med den Riktade Emissionen och resterande 38 730 Units först efter erforderlig FDI-granskning. JEQ inkl. Närstående har nu avstått från den del om 38 730 Units som ännu inte tilldelats. Styrelsen har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om en separat riktad emission av 38 730 Units till Tellus Equity (den ”Nya Riktade Emissionen”).
Den Nya Riktade Emissionen genomförs på samma ekonomiska villkor som den Riktade Emissionen. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2026/2029. Teckningskursen uppgår till 11,0 SEK per Unit, motsvarande 11,0 SEK per aktie, och den nya riktade emissionen tillför Bolaget 426 030 SEK. Efter ändringen kommer 524 909 Units att tecknas och tilldelas inom ramen för den Riktade Emissionen och 38 730 Units genom den Nya Riktade Emissionen. Emissionerna omfattar därmed sammantaget 563 639 Units och en total emissionslikvid om 6 200 029 SEK före transaktionskostnader, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.
Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är i allt väsentligt desamma som för den Riktade Emissionen som beslutades, och kommunicerades genom pressmeddelande, den 28 augusti 2026. Den Nya Riktade Emissionen omfattar endast de 38 730 Units som enligt den ursprungligen avsedda strukturen skulle ha tilldelats JEQ inkl. Närstående efter genomförd FDI-prövning. Genom att i stället rikta dessa Units till Tellus Equity kan Bolaget slutföra kapitalanskaffningen utan att invänta en sådan prövning och utan att den sammanlagda emissionslikviden eller övriga ekonomiska villkor för kapitalanskaffningen förändras.
Styrelsen har mot denna bakgrund gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att genomföra den Nya Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Teckningskursen uppgår till 11,0 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen som beslutades den 28 augusti 2026. Även övriga villkor är desamma. Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes efter förhandlingar på armlängds avstånd och motsvarade den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet den 28 augusti 2026. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att villkoren för den Nya Riktade Emissionen är marknadsmässiga.
Förlängd betalningstid
I pressmeddelandet den 28 augusti 2026 angavs att full betalning för tilldelade Units inkommit i samband med emissionsbeslutet. Denna information baserades på Bolagets uppfattning om betalningsstatusen vid tidpunkten för offentliggörandet. Bolaget har därefter konstaterat att full emissionslikvid för tilldelade Units inte hade inkommit på den ursprungliga likviddagen. JEQ inkl. Närstående har uppgett att deras utgångspunkt varit att all betalning skulle ske i samband med hanteringen av den FDI-prövning som den ursprungligen avsedda totala tilldelningen till viss del aktualiserade.
JEQ inkl. Närstående kvarstår som tecknare avseende redan tilldelade Units och har meddelat Bolaget att full betalning för dessa Units kommer att erläggas. Styrelsen har under omständigheterna medgett en förlängning av betalningstiden i den Riktade Emissionen till och med den 30 september 2026. Förlängningen innebär ingen ändring av antalet tilldelade Units, teckningskursen eller övriga ekonomiska villkor.
Styrelsen bedömer att den senarelagda betalningen är av administrativ karaktär och inte innebär någon förändring av de ekonomiska villkoren för den Riktade Emissionen eller det kapital som ska tillföras Bolaget. Mot bakgrund av att full betalning ska erläggas senast den 30 september 2026 bedömer styrelsen att förseningen inte kommer att påverka Bolagets likviditetssituation negativt.
FDI och effekter av förändringen
Enligt den tidigare kommunicerade strukturen skulle JEQ inkl. Närståendes fulla investering medföra att deras sammanlagda ägande översteg tröskelvärdet om tio (10) procent av rösterna i Bolaget, vilket enligt Bolagets bedömning medförde krav på anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Genom att de 38 730 Units som överstiger denna nivå i stället tecknas av en annan investerare kommer JEQ inkl. Närståendes sammanlagda ägande efter genomförandet att uppgå till cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
Bolagets bedömning är att den ändrade strukturen innebär att JEQ inkl. Närståendes investering inte är anmälningspliktig enligt FDI-lagen och att den nya investerarens, Tellus Equitys, teckning inte heller medför någon sådan anmälningsplikt. Genomförandet behöver därmed inte invänta en FDI-granskning. Ändringen medför ingen försämring av Bolagets finansiering jämfört med vad som kommunicerades den 28 augusti 2026. När samtliga betalningar har inkommit kommer Bolaget att ha erhållit samma sammanlagda emissionslikvid om cirka 6,2 MSEK före transaktionskostnader som tidigare kommunicerats.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Emissionerna medför sammantaget samma förändring av antalet aktier, aktiekapitalet och utspädningen som kommunicerades den 28 augusti 2026. Efter registrering av samtliga 563 639 aktier ökar antalet aktier i Bolaget från 2 758 353 aktier till 3 321 992 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 327 302,93 SEK, från cirka 1 601 764,61 SEK till cirka 1 929 067,54 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 17,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Om samtliga 563 639 teckningsoptioner av serie 2026/2029 som emitteras i samband med emissionerna utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier och röster att öka med ytterligare 563 639 till totalt 3 885 631 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 327 302,93 SEK till cirka 2 256 370,46 SEK. Den totala maximala utspädningen från emissionerna uppgår därmed fortsatt till cirka 29,0 procent.
Rådgivare
Birchtree Advisory AB är finansiell rådgivare åt Bolaget och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i samband med emissionerna. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med emissionerna.
För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Fredrik Videlycka, VD
Telefon: +46 (0) 739 46 26 20
E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 CEST den 9 september 2026.
Om MoveByBike AB
MoveByBike är ett svenskt logistikföretag med fokus på hållbar last-mile-distribution i urbana miljöer. Genom eldrivna och platsoptimerade leveranslösningar erbjuder bolaget en effektiv och skalbar tjänst för e-handels- och livsmedelslogistik. Med verksamhet i Stockholm, Malmö och Köpenhamn kombinerar MoveByBike modern mikromobilitet med en tydlig klimatprofil och stark operativ kontroll. Bolaget har genomfört över fem miljoner leveranser och har som målsättning att bli Nordens ledande plattformsaktör inom hållbar stadslogistik.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”); (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska endast fattas på grundval av all offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida verksamhet, resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av detta pressmeddelande bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena som presenteras häri. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.
