Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier om cirka 51,8 MSEK, som offentliggjordes den 22 december 2025 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 13 974 950 aktier har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 33,5 MSEK och cirka 64,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har de befintliga aktieägarna och de externa investerarna som lämnat toppgarantier, däribland Claes Mellgren och Per Olof Andersson, tilldelats 7 602 594 aktier, motsvarande cirka 18,2 MSEK och cirka 35,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen har därmed tecknats till 100 procent och tillför Bolaget cirka 51,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Nexam Chemicals vd, Ronnie Törnqvist, kommenterar:
”Jag vill rikta ett stort tack till såväl befintliga som nya aktieägare för stödet vi erhållit i Företrädesemissionen. Det är glädjande att flera av våra större befintliga ägare har valt att utöka sitt ägande samtidigt som vi välkomnar nya investerare till ägarbasen, däribland Monitor ERP Group AB.
Genom emissionen stärker vi vår finansiella ställning i ett läge där vi ser ett tydligt kommersiellt genombrott i vår Recycling-verksamhet, med flera kunder som nu går över till industriell produktion med våra additiv. Med den stärkta finansiella positionen kan vi nu öka takten i uppskalningen och ytterligare stärka vår förmåga att skapa långsiktigt värde.”
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen, som omfattade högst 21 577 544 aktier, avslutades den 9 februari 2026. Sammanställningen av utfallet visar att 10 004 232 aktier, motsvarande cirka 46,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 3 970 718 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har de befintliga aktieägarna och de externa investerarna som lämnat toppgarantier tilldelats 7 602 594 aktier, motsvarande cirka 35,2 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen i Företrädesemissionen uppgår därmed till 21 577 544 aktier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,6 MSEK, varav cirka 3,0 MSEK är hänförligt till garantiersättning (förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning kontant). Mot bakgrund av att Företrädesemissionen inte övertecknats kommer styrelsen inte att utnyttja möjligheten till övertilldelning om upp till ytterligare 15,0 MSEK.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 23 januari 2026 (”Informationsdokumentet”). Meddelande om tilldelning har distribuerats i form av avräkningsnota. Investerare som tecknat via förvaltare har erhållit meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som tilldelats aktier har meddelats.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 21 577 544 aktier, från 80 915 798 aktier till 102 493 342 aktier, och aktiekapitalet ökar med 414 952,769242 SEK, från 1 556 073,038501 SEK till 1 971 025,807743 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 21,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Utöver vad som anges ovan kan en eventuell nyemission av aktier som ersättning till garanter resultera i ytterligare utspädning.
Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade bottengarantier utgår garantiersättning om 7 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade aktier. För lämnade toppgarantier utgår garantiersättning om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har, i enlighet med ingångna garantiavtal, fastställts till 2,40 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Om samtliga garanter skulle välja att erhålla garantiersättning i aktier kommer totalt 1 261 748 nya aktier att utges i form av garantiersättning. Garanterna kommer att meddela huruvida de vill erhålla sin ersättning kontant eller i nyemitterade aktier senast den 16 februari 2026.
Beslut om nyemission av aktier som ersättning till garanterna avses, i det fall det blir tillämpligt, att fattas av styrelsen baserat på det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman i Bolaget den 19 januari 2026. Information om emissionsbeslutet kommer, i det fall det blir tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Betalda tecknade aktier (BTA)
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 27 februari 2026.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar Sole Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2026, kl. 17:30 CET.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nexam Chemical i någon jurisdiktion, varken från Nexam Chemical eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nexamchemical.com. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Nexam Chemical har endast gjorts genom Informationsdokumentet. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“).
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Utländska direktinvesteringar
Då Nexam Chemical anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Bolagets webbplats, www.nexamchemical.com.
För mer information, besök www.nexamchemical.com, eller kontakta:
Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
Om Nexam Chemical
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB. Bergs Securities AB kan nås på info@bergssecurities samt per telefon på 08-408 933 50.