Stamcellsbolaget Nextcell Pharma föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen är villkorad av att aktieägarna på årsstämman den 24 november bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission. Nyemissionen är fullt garanterad, fördelat på teckningsförbindelser till 45 procent och av emissionsgarantier till 55 procent. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena och ersättning om 8 procent av garanterat belopp utgår till emissionsgaranterna.
Bolagets största aktieägare Diamyd Medical har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, uppgående till totalt 19 miljoner kronor. Vidare har delar av bolagets styrelse och ledande befattningshavare ingått teckningsåtaganden motsvarande 5,3 miljoner kronor.
– Jag är mycket stolt över att kunna offentliggöra ett så starkt åtagande och intresse från såväl befintliga ägare som nya investerare, säger Mathias Svahn, vd i Nextcell Pharma.
Kapitaltillskottet kommer bland annat att användas till finansiering av fas III-studien Protrans-3, förberedande åtgärder inför ansökan om marknadsgodkännande av Protrans, finansiering av bolagets löpande verksamhet och utveckling av Protrans för nya indikationer.
Villkoren nyemissionen är 3:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 15 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 1 deecmber och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 2 december. Teckningstiden löper från 7 december till 21 december och handel med teckningsrätter sker den 7 december till 17 december.
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire