Nobia stärker sin finansiella ställning genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 500 MSEK och åtagande om ändring och förlängning av kreditfaciliteter

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Nobia AB (publ) (”Nobia” eller ”Bolaget”) (i) har idag beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 1 500 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), och (ii) meddelar att Bolaget har erhållit ett åtagande från sina befintliga långivare avseende en ändring och förlängning av Bolagets revolverande kreditfaciliteter. Företrädesemissionen och förlängningen av de revolverande kreditfaciliteterna syftar till att säkerställa tillgång till långsiktig finansiering och ge Nobia den operativa och finansiella flexibilitet som krävs för att genomföra sin strategi och stärka sin position som den ledande köksspecialisten i Norden.

“Vi vidtar nu åtgärder för att ytterligare stärka vår finansiella ställning och fokusera på våra kärnmarknader i Norden, där vi har starka positioner med konkurrenskraftiga varumärken samt en högautomatiserad fabrik i Jönköping, Sverige. Som en följd av detta har vi nått en överenskommelse om att avyttra vår verksamhet i Storbritannien. Genom att genomföra denna fullt garanterade företrädesemission och säkerställa ett åtagande om ändring och förlängning av våra kreditfaciliteter står vi bättre rustade att leverera på vår strategi”, säger Kristoffer Ljungfelt, VD & koncernchef.

Sammanfattning:

• Företrädesemissionen kommer att omfatta nya aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 1 500 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas omkring den 18 februari 2026.
• Företrädesemissionen och förlängningen av de revolverande kreditfaciliteterna syftar till att säkerställa tillgång till långsiktig finansiering och ge Nobia den operativa och finansiella flexibilitet som krävs för att genomföra sin strategi och stärka sin position som den ledande köksspecialisten i Norden.
• Nobias största aktieägare Nordstjernan Aktiebolag ("Nordstjernan"), If Skadeförsäkring AB ("If Skadeförsäkring") och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 45,46 procent[1] av kapitalet och rösterna i Nobia, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen.
• Nordstjernan och If Skadeförsäkring har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed är Företrädesemissionen fullt ut täckt av tecknings- och garantiåtaganden.
• Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.
• De slutliga villkoren för Företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen omkring den 11 februari 2026.
• Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen vara den 20 februari 2026 och teckningsperioden förväntas löpa från den 24 februari 2026 till den 11 mars 2026.
• För att säkerställa Bolagets tillgång till långsiktig finansiering som ger Nobia operativ och finansiell flexibilitet har Nobia säkerställt ett åtagande om en ändring och förlängning av Nobias nuvarande revolverande kreditfaciliteter om 3 450 MSEK från sina befintliga långivare. Finansieringsarrangemangen kommer att bestå av revolverande kreditfaciliteter om 2 500 MSEK och en bryggfacilitet om 1 500 MSEK. Avsikten är att återbetala bryggfaciliteten med nettolikviden från Företrädesemissionen, medan den revolverande kreditfaciliteten kommer att ha en löptid om tre år. Ändringen avses implementeras senast i januari 2026 och kommer att förutsätta att Företrädesemissionen blir fullt tecknad och genomförd så snart som skäligen möjligt därefter.
• Som kommunicerats tidigare idag har Nobia även nått en överenskommelse om att avyttra sina verksamheter i Storbritannien.

Bakgrund och motiv

Nobia är den ledande köksspecialisten i Norden och betjänar såväl konsumenter som professionella kunder, inklusive byggföretag och hantverkare, genom en portfölj av välrenommerade varumärken såsom HTH, Marbodal, Sigdal och Invita. Koncernen bedriver huvudsakligen sin verksamhet genom ett tillgångslätt återförsäljar- och franchisenätverk, vilka tillsammans utgör den största distributionsplattformen för kök i Norden.

För att säkerställa långsiktig tillväxt och dra nytta av stordriftsfördelar initierade Nobia under 2019 uppförandet av en högautomatiserad och toppmodern produktionsanläggning. Anläggningen, Nobia Park, invigdes i oktober 2025 och är utformad för att betjäna samtliga varumärken på de nordiska marknaderna. Nobia Park kommer att ersätta den tidigare svenska fabriken i Tidaholm, delvis integrera den danska leveranskedjan och har redan lett till stängningen av fabriken i Nastola i Finland. Sammantaget stärker detta effektiviteten och konkurrenskraften för volymer som huvudsakligen säljs i Sverige och Norge.

Utöver sin nordiska verksamhet har Nobia historiskt haft närvaro i Storbritannien under varumärket Magnet. Marknadsförutsättningarna efter Brexit och covid-19-pandemin har emellertid gett upphov till strukturella utmaningar som krävt betydande investeringar i butiksnätverket. För att tydliggöra det strategiska fokuset och möjliggöra en mer effektiv kapitalallokering har Nobia offentliggjort avyttringen av den brittiska verksamheten. Avyttringen möjliggör för Koncernen att koncentrera resurserna på att stärka den nordiska verksamheten och befästa sin ledande position i regionen.

Under de senaste fem åren har Nobia påverkats av en rad makroekonomiska chocker och andra exceptionella externa händelser som väsentligt har påverkat resultatet och det operativa kassaflödet. Under samma period har Koncernen genomfört betydande investeringsåtaganden hänförliga till Nobia Park och haft omstruktureringskostnader i samband med anpassning av verksamheten till lägre volymer. Även om produktionsanläggningen Nobia Park är fullt finansierad har dessa faktorer bidragit till en förhöjd skuldsättningsgrad och finansieringskostnader som inte är långsiktigt hållbara.

Trots dessa motvindar har den operativa utvecklingen förbättrats avsevärt under de senaste två åren, även under utmanande marknadsförhållanden. I och med att investeringscykeln i leveranskedjan nu närmar sig sitt slut är Nobia väl positionerat för att dra nytta av ökad effektivitet och konkurrenskraft. Samtidigt fortsätter den nuvarande skuldsättningen och räntekostnaderna att begränsa den operativa flexibiliteten och medför att skuldsättningen ligger väsentligt över Koncernens långsiktiga finansiella mål.

Företrädesemissionen och förlängningen av de revolverande kreditfaciliteterna syftar till att säkerställa tillgång till långsiktig finansiering och ge Nobia den operativa och finansiella flexibilitet som krävs för att genomföra sin strategi och stärka sin position som den ledande köksspecialisten i Norden.

Åtagande avseende kreditfaciliteter

Nobia har fört dialoger med sina befintliga långivare under det befintliga facilitetsavtalet för att säkerställa en ändring och förlängning av Nobias befintliga revolverande kreditfaciliteter. Nobia har erhållit ett åtagande under vilket Nobias befintliga långivare åtar sig att tillhandahålla de revolverande kreditfaciliteterna om 2 500 MSEK och en bryggfacilitet om 1 500 MSEK. Avsikten är att återbetala bryggfaciliteten med likvid från Företrädesemissionen, medan de revolverande kreditfaciliteterna kommer att ha en löptid om tre år. Nobia kommer att vara skyldigt att minska de nya revolverande kreditfaciliteterna till 2 000 MSEK inom 18 månader. Vidare har Nobia kommit överens med långivarna om att nya finansiella villkor (s.k. finansiella kovenanter) ska gälla, varvid de finansiella kovenanterna kommer att vara justerad nettoskuld i förhållande till justerad konsoliderad EBITDA (skuldsättning), justerad konsoliderad EBITDA i förhållande till nettoräntekostnader (räntetäckningsgrad) samt maximal investeringsnivå, i varje fall exklusive IFRS 16.

Ändringen och förlängningen avses implementeras senast i januari 2026, och förutsätter att Företrädesemissionen blir fullt tecknad och genomförd så snart som skäligen möjligt därefter.

Företrädesemissionen

Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen för Nobia beslutat att genomföra en emission av nya aktier med företrädesrätt för Nobias befintliga aktieägare om cirka 1 500 MSEK. Som närmare anges nedan omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden från Nobias största aktieägare, Nordstjernan och If Skadeförsäkring.

Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att minska Bolagets skuldsättning genom återbetalning av räntebärande skulder, vilket därigenom stärker Nobias finansiella flexibilitet och möjliggör ökad kapacitet för framtida tillväxt. De som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen kommer att ha rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen med företrädesrätt. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen förväntas vara den 20 februari 2026. Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av företrädesrätt. Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp som aktiekapitalet i Bolaget ska ökas med, antalet nya aktier som ska ges ut och teckningskursen förväntas offentliggöras omkring den 11 februari 2026. Teckningsperioden förväntas löpa mellan den 24 februari 2026 och den 11 mars 2026.

Röst-, tecknings- och garantiåtaganden

Nobias största aktieägare Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman och att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena omfattar cirka 45,46 procent[1] av Företrädesemissionen. Nordstjernan och If Skadeförsäkring har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

En kontantersättning för garantiåtagandena, bestämd baserat på rådande marknadsförhållanden, om två procent av det garanterade beloppet kommer att utgå till Nordstjernan och If Skadeförsäkring. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har säkerställts genom exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Nordstjernan har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av antalet röster i Bolaget som ett resultat av Nordstjernans deltagande i Företrädesemissionen. Nordstjernans tecknings- och garantiåtagande är villkorat av att villkoren i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2025:70 uppfylls, innefattande att (i) Nobias aktieägare inför den extra bolagsstämman informeras om den högsta kapital- och röstandel som Nordstjernan kan komma att uppnå genom att teckna aktier i Företrädesemissionen i enlighet med sitt samlade tecknings- och garantiåtagande, samt (ii) bolagsstämmans beslut om att genomföra Företrädesemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, varvid aktier som innehas och på stämman företräds av Nordstjernan ska bortses från.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om bland annat vissa ändringar av bolagsordningen vad gäller gränserna för aktiekapital och antalet aktier. Extra bolagsstämman avses hållas den 18 februari 2026. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras idag genom ett separat pressmeddelande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Informationsdokument

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen” respektive ”Informationsdokumentet”). Informationsdokumentet kommer att upprättas i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden börjar. Informationsdokumentet förväntas offentliggöras omkring den 19 februari 2026.

Rådgivare

Handelsbanken och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är finansiella rådgivare och bookrunners i samband med Företrädesemissionen. White & Case är legal rådgivare till Nobia i samband med Företrädesemissionen och refinansieringen av den revolverande kreditfaciliteten.

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s (EU) 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:01 CET den 14 januari 2026.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nobia. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och kommer varken att granskas eller godkännas av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Nobia har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA, inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen eller riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern, eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast riktas och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Handelsbanken och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerar uteslutande för Nobias räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Handelsbanken och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är inte ansvariga gentemot någon annan än Nobia för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/65 om marknader för finansiella instrument (”MiFID II”), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 (gemensamt benämnda ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav) som annars kan vara relevanta, har aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget omfattar (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”målmarknaden”).

Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen ensam eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Nobias aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Nobia gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

[1] Baserat på det totala antalet utestående aktier. Nobia har totalt 675 051 921 aktier, varav 2 040 637 innehas av Nobia som egna aktier vilka inte medför någon rätt att delta i Företrädesemissionen. Beräkningarna baseras således på 673 011 284 utestående aktier, exklusive egna aktier.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt
Vd, Nobia
+46 8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien samt Novart i Finland. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare och en omsättning om cirka 11 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.