Styrelsen i Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique Therapeutics” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den emission av konvertibler som offentliggjordes den 3 juni 2025 (”Emissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet har upprättats med anledning av Emissionen och har idag, den 18 juni 2025,
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor
och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(www.obliquet.com) samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se).
Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).
Emissionen i sammandrag
Emissionen riktar sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare per
avstämningsdagen den 5 juni 2025, varvid tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen
ger rätt att teckna en (1) konvertibel med nominellt belopp om 1,00 SEK och i den
utsträckning samtliga konvertibler inte tecknas av befintliga aktieägare ska den även
riktas till andra som anmält sig för teckning av konvertibler, oavsett om de är befintliga
aktieägare eller inte.
Tilldelning i Emissionen ska i första hand ske till befintliga aktieägare i Bolaget per
avstämningsdagen varvid tre (3) befintliga aktier ska ge rätt att teckna en (1) konvertibel. I
andra hand ska befintliga aktieägare i Bolaget per Avstämningsdagen tilldelas ytterlige
konvertibler i förhållande till det antal konvertibler dessa tecknar utöver de volymer de
har rätt att teckna enligt ovan och i sista hand ska tilldelning ske till övriga som anmält
sig för teckning av konvertibler i förhållande till det antal konvertibler som var och en
tecknat
Konvertibeln har en löptid från och med den 10 juli 2025 till och med den 30 april 2026
och löper med en årlig ränta om tio (10) procent. Räntan kapitaliseras på
konverteringsdagen och ska konverteras till aktier av serie A i Bolaget till samma
konverteringskurs som gäller för konvertibeln.
Konvertiblerna ska per automatik konverteras (tvingande konvertering) till aktier av serie
A i Bolaget den 30 april 2026 till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie, i den mån
konvertering inte dessförinnan ägt rum. Oblique har rätt att påkalla konvertering till och
med den 29 april 2026 till en konverteringskurs om 1,00 SEK per aktie.
Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per konvertibel, motsvarande konvertibelns
nominella belopp. Betalning ska ske kontant.
Genom Emissionen kan Oblique som högst tillföras cirka 15,2 MSEK före
emissionskostnader. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 19 juni 2025 till och med den
3 juli 2025. Styrelsen i Oblique har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir
aktuellt, kommer att o entliggöras av Bolaget senast den 3 juli 2025.
Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 822 201,70 SEK,
motsvarande högst 16 444 034 aktier av serie A innebärande en maximal utspädning om
cirka 26,5 procent. Detta är baserat på att konvertering av samtliga konvertibler, inklusive
upplupen ränta, sker per den 29 april 2026 till en konverteringskurs om 1,00 SEK per
aktie.
För närmare information om Emissionen hänvisas till o entliggjort Prospekt.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB är finansiella rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är
legal rådgivare till Oblique i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut i samband med emissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Tidfors, CFO
Tel: 0702-295810
E-mail: anders.tidfors@obliquet.com
Om Oblique Therapeutics
Oblique Therapeutics är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla nya terapeutiska
metoder för behandling av allvarliga sjukdomar, särskilt inom smärthantering, samt även för
andra tillstånd. Företaget använder banbrytande teknologi och innovativa forskningsmetoder för
att upptäcka och utveckla nya antikroppsbaserade läkemedelskandidater
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Oblique Therapeutics. Ingen åtgärd har
vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några
andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler kommer
endast att ske genom det prospekt som Oblique Therapeutics avser publicera innan
teckningsperioden i emissionen inleds.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon
jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende emissionen som avses
i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras innan teckningsperioden i
emissionen inleds.
Informationen i detta pressmeddelande får inte o entliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.Inga konvertibler eller andra värdepapper i Oblique Therapeutics har registrerats, och inga
konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett o entligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i)
professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med
hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta
Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på
informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas
med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa
att sådan spridning är tillåten.
Oblique Therapeutics har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt
lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Det innebär att
investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till,
och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan en sådan
investering kan genomföras. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om
eventuell tillämpning av FDI-lagen med anledning av emissionen för den enskilda investeraren.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller
indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta
pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till emissionen och gör inget anspråk
på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av
informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett
investeringsbeslut att förvärva eller teckna konvertibler i samband med emissionen får endast
fattas baserat på o entligt tillgänglig information avseende Bolaget och dess värdepapper.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter,
bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning,
likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader
inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser
historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”,
”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje
fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade
uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Dådessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och
osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att
avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den
faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig
på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar
och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast
per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon
annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller o entligt meddela någon revidering av något
framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträ ar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.
