EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.
Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 10 december 2020
Teckningsperioden i Odd Molly:s (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 8 december 2020. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen är kraftigt övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Odd Molly att tillföras cirka 110 miljoner kronor före emissionskostnader.
Det preliminära utfallet visar att 8 952 670 stamaktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 97,5 procent av antalet erbjudna stamaktier. Därtill har teckningsanmälningar mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 61,2 procent av antalet erbjudna stamaktier. Företrädesemissionen är således kraftigt övertecknad och Bolagets garantiåtagande från en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd (publ) har inte utnyttjats.Odd Molly kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 110 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8,6 miljoner kronor. Genom företrädesemissionen kommer Odd Mollys aktiekapital att öka med 918 262,60 kronor, från 5 509 576 kronor till 6 427 838,60 kronor, genom utgivande av 9 182 626 nya stamaktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet stamaktier i Odd Molly att uppgå till totalt 64 278 386 stamaktier.
De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som angetts i Odd Mollys offentliggjorda prospekt med anledning av företrädesemissionen. Besked om tilldelning i form av avräkningsnotor till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 11 december 2020. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 16 december 2020, i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 11 december 2020. Nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket den 11 december 2020, och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 28 december 2020. De stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 28 december 2020.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ)
+46 733 50 610 20
Johanna Palm, CFO och Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ)
+46 8 522 285 97
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 08:30 CET.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Odd Molly. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Odd Molly sker endast genom det prospekt som Odd Molly offentliggjort på bolagets webbplats och som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.
Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com
Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.
Om Odd Molly International AB
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept under varumärket Odd Molly och från hösten 2020 även Hunkydory. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för secondhand-mode samt en växande fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.
