DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Den 12 februari 2026 meddelade Hybricon AB (publ) (”Hybricon” eller ”Bolaget”) att styrelsen fattat beslut om en riktad nyemission av aktier (den ”Riktade Emissionen”) i två trancher, varav den första tranchen beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2025 och riktades till de befintliga aktieägarna Leif Rogersson, EastMountain Invest AB och Lennart Börjesson samt till en extern investerare, Stefan Nordbergh AB (”Tranch 1”), och den andra tranchen var villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget som avsågs att hållas omkring den 16 mars 2026 (”Extra Bolagsstämman”) och riktades till styrelseordförande Martin Rogersson (”Tranch 2”). Styrelsen beslutade dock om Tranche 2 med bristande beslutsförhet. Styrelsen har därför idag, den 18 februari 2026, beslutat att godkänna en ny kallelse till extra bolagsstämma. Villkoren för Tranch 1 är oförändrade och omfattas inte av detta beslut. Med anledning av bristande beslutsmässighet avser styrelsen att utfärda en ny kallelse till Extra Bolagsstämman, till vilken styrelsen föreslår beslut om Tranch 2 med samma villkor som kommunicerades den 12 februari 2026. Kallelsen offentliggörs genom ett separat pressmeddelande inom kort.
Den Riktade Emissionen
Styrelsen för Hybricon beslutade den 12 februari 2026 om den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen genomförs i två separata trancher. Tranch 1 omfattar högst 1 333 334 aktier och riktas till de befintliga aktieägarna Leif Rogersson, EastMountain Invest AB och Lennart Börjesson samt till en extern investerare, Stefan Nordbergh AB. Styrelsen beslutade om Tranch 1 med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 20 maj 2025. Samtliga villkor för Tranch 1 är oförändrade, inklusive teckningskursen som oförändrat uppgår till 1,5 krona per aktie.
Tranch 2 omfattar oförändrat högst 666 667 aktier och riktas till styrelseordförande Martin Rogersson. Styrelsen för Hybricon har idag beslutat att föreslå att Extra Bolagsstämman beslutar om Tranch 2 till samma teckningskurs om 1,5 krona per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 7,7 procent gentemot det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 januari 2026 till och med den 17 februari 2026. Teckningskursen utgör en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och har förhandlats på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer således att teckningskursen är marknadsmässig och bedömningen grundar sig även i att inga väsentliga omständigheter eller händelser av väsentlig betydelse har inträffat, som kan antas påverka Bolagets värde, sedan styrelsens beslut den 12 februari 2026 avseende den riktade nyemissionen till ett antal befintliga aktieägare och en extern investerare (”Tranch 1”) till en teckningskurs om 1,5 krona. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckningskursen om 1,5 krona i Tranch 2 är samma som i Tranch 1. Bolaget tillförs sammanlagt högst cirka 3,0 MSEK genom den Riktade Emissionen före emissionskostnader. Emissionskostnader består enbart av kostnader till legala rådgivare och bedöms vara marginella.
Mot bakgrund av bristande beslutsmässighet avseende Tranch 2 kommer den extra bolagsstämma som styrelsen kallade till den 12 februari 2026 att ställas in och en ny kallelse till Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort. Kallelsen kommer att innehålla styrelsens förslag till beslut i sin helhet. Extra Bolagsstämman är fortfarande planerad till att hållas den 16 mars 2026.
Martin Rogersson tillhör den så kallade LEO-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen vilket innebär att beslutet om Tranch 2 på Extra Bolagsstämman kräver 9/10-majoritet av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Det noteras särskilt att Martin Rogersson inte deltagit i beredningen av eller i beslut om Tranch 2.
Övriga villkor för den Riktade Emissionen är samma som tidigare kommunicerats. För information avseende användning av emissionslikvid, skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt ytterligare villkor och information avseende den Riktade Emissionen hänvisas således till det pressmeddelande som offentliggjordes den 12 februari 2026.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Hybricon öka med 2 000 001, från 10 840 850 till 12 840 851 och aktiekapitalet öka med 400 000,2 SEK, från 2 168 170 SEK till 2 568 170,2 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 15,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Fuchs
Verkställande direktör, 072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se
Om Hybricon
Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Nordic SME på Nordic Growth Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.
Viktig Information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Hybricon. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”).
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Hybricons resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Hybricons nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Hybricon kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.