EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I GAMING CORPS AB I NÅGON JURISDIKTION.
Styrelsen i Rolling Optics Holding AB (publ) (“Bolaget” eller ”Rolling Optics”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 25 MSEK som kommunicerades den 4 februari 2022 och beslutades på extra bolagsstämma den 23 februari 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat en bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”). Företrädesemissionen har säkerställts till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
OFFENTLIGGÖRANDE AV BOLAGSBESKRIVNING
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till den Bolagsbeskrivning som upprättats av Bolaget. Bolagsbeskrivningen och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.rollingoptics.com) och Partner Fondkommission AB:s hemsida (www.partnerfk.se).
FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG
Emissionen omfattar högst 16 646 882 units vid full teckning. I samband med företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av Företrädesemissionen. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 mars 2022 är registrerade som stamaktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) stamaktie berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 2. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 49 940 646 nya stamaktier och högst 16 646 882 teckningsoptioner serie TO 2. Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,50 SEK per stamaktie, vilket innebär att Rolling Optics vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 25 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Teckningsperiod 4 mars 2022 – 18 mars 2022
Handel med uniträtter 4 mars 2022 – 16 mars 2022
Handel med betalda tecknade units (BTU) 4 mars 2022 – omkring v.13 2022
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemission 23 mars 2022
RÅDGIVARE
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)
Tel: +46 70-147 81 13
E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com,
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022 kl.20:15 CEST
Om Rolling Optics
Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har Bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.
Bolagets stamaktier är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna unitsi Bolaget kommer endast att ske genom den Bolagsbeskrivning som offentliggörs genom detta pressmeddelande.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i Securities Act någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
