- Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, varav 55 procent tecknats med och utan stöd av uniträtter och 25 procent tecknades i enlighet med garantiavtal
- Totalt tillförs bolaget 20 MSEK före emissionskostnader
- Den totala utspädningen blir 21,1 procent
Styrelsen i Rolling Optics Holding AB (publ) ("Bolaget" eller ”Rolling Optics”) meddelade den 4 februari 2022 att den föreslog en företrädesemission av units om cirka 25 MSEK (”Företrädesemissionen”), vilket den extra bolagsstämma den 23 februari 2022 beslutade om. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 mars 2022. Rolling Optics kan nu offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen.
SAMMANFATTNING AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Genom Företrädesemissionen erbjöds 16 646 882 units till en teckningskurs om 1,50 SEK per unit. 8 239 390 units, motsvarade 49,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill lämnades anmälningar om teckning av 853 308 units, motsvarande 5,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter in under teckningsperioden. Företrädesemissionen blev tecknad till 54,6 procent. Därutöver tecknas 4 240 635 units i enlighet med det emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen blev därmed tecknad till totalt 80 procent. Företrädesemissionen tillför Rolling Optics 20 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
TILLDELNING OCH BETALNING FÖR UNITS SOM TECKNATS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER
Tilldelning av total 853 308 units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de tilldelnings-principer som styrelsen beslutat om och som beskrivs i bolagsbeskrivningen avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter, i form av en avräkningsnota, kommer att skickas ut den 24 mars 2022. Endast de som har blivit tilldelade units kommer bli informerade. Betalning för units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 28 mars 2022.
De som tecknat sig för units genom förvaltare erhåller besked om eventuell tilldelning, och ska erlägga betalning för tilldelade units, i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner.
HANDEL MED BETALDA TECKNADE UNITS (BTU) OCH DE NYA STAMAKTIERNA
De som tecknat units med stöd av uniträtter erhåller initialt s.k. betalda tecknade units (BTU). Handel med BTU på Nasdaq First North Growth Market kommer att pågå till omkring den 13 april 2022. Ombokning av BTU till nya stamaktier förväntas ske den 20 april 2022 och handeln med nya stamaktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas börja omkring den 20 april 2022.
FÖRÄNDRINGAR I ROLLING OPTICS AKTIEKAPITAL SAMT I ANTALET STAMAKTIER
Genom Företrädesemissionen kommer Rolling Optics aktiekapital öka med 6 399 999,84 SEK, från 26 308 960,48 SEK till 32 708 960,32 SEK, och antalet stamaktier kommer att öka från 149 821 939 stamaktier till 189 821 938 stamaktier, motsvarande en utspädning 21,1 procent.
RÅDGIVARE
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)
Tel: +46 70-147 81 13
E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com,
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 15:30 CEST.
Om Rolling Optics
Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har Bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.
Bolagets stamaktier är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom den Bolagsbeskrivning som offentliggörs i samband med Företrädesemissionen..
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i Securities Act någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
