SCIBASE BESLUTAR OM EN FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER OM CIRKA 58 MSEK

Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) (“SciBase” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 57,5 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (“Företrädesemissionen”). Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 10 september 2026. Åtta (8) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 15 SEK per aktie.  Ett antal befintliga aktieägare, däribland Ribbskottet AB, Castle Biosciences Inc, Haga Gruppen Holding AB, Life Science Invest Fund 1 ApS och Praktikerinvest AB har lämnat teckningsförbindelser, vilka sammantaget uppgår till cirka 33,3 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bergs Securities AB (”Bergs Securities”) ingått en avsiktsförklaring om att lämna ett garantiåtagande om cirka 24,2 MSEK före utgången av teckningsperioden, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen (”Garantiavsikten”). Med anledning av Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal med ett investerarkonsortium motsvarande hela det avsedda garantiåtagandet. Teckningsförbindelserna och Garantiavsikten uppgår sammanlagt till cirka 57,5 MSEK, motsvarande hela Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas för att driva Bolagets fortsatta kommersialisering med fokus på den amerikanska marknaden.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Styrelsen i SciBase har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen av aktier om cirka 57,5 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden.
• Aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2026 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
• Teckningskursen har fastställts till 15 SEK per aktie.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 15 september 2026 till och med den 29 september 2026.
• Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 15 september 2026 till och med den 24 september 2026.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett sammanlagt belopp om cirka 33,3 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bergs Securities ingått Garantiavsikten om cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Bergs Securities har ingått undergarantiavtal med ett investerarkonsortium motsvarande hela det avsedda garantiåtagandet. Teckningsförbindelserna och Garantiavsikten uppgår sammanlagt till cirka 57,5 MSEK, motsvarande hela Företrädesemissionen.
• Bland ingångna teckningsförbindelser om totalt cirka 33,3 MSEK har styrelseledamöter och ledande befattningshavare i SciBase åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen.
• Bolaget förbereder i samband med Företrädesemissionen ett informationsdokument. Ytterligare information om Företrädesemissionen och Bolaget kommer att lämnas i informationsdokumentet som beräknas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 14 september 2026.

”SciBase befinner sig i en spännande period där vår affär inom melanomdiagnostik utvecklas positivt i USA, samtidigt som vi förväntar oss att nå en viktig kommersiell milstolpe i form av reimbursement inom en snar framtid. Samarbetet med Castle Biosciences skapar en betydande potential inom diagnostik av atopisk dermatit och flera andra hudsjukdomar. Samarbetet avser den amerikanska marknaden, vilket ger oss en möjlighet att adressera sjukdomar inom hudens barriär i egen regi i Europa och ytterligare marknader. Sammantaget har SciBase starka positioner inom flera segment, vilka tillsammans skapar tillväxtförutsättningar både på kort och lång sikt” säger Pia Renaudin, VD för SciBase.

”SciBase har under Pias ledning etablerat en stark position i USA inom melanomdiagnostik och gjort betydande framsteg inom övriga indikationsområden. Vidare har Bolaget en väl fungerande organisation som inkluderar starka kommersiella team både i USA och Tyskland. Arbetet med att finna en kvalificerad efterträdare löper på väl och vår ambition är att presentera en ny VD under kommande månader. Den nya VD:n kommer att ha en viktig roll i att vidareutveckla SciBase utifrån den starka position bolaget har etablerat, med ett oförminskat fokus på kommersiell utveckling och kostnadskontroll” säger Jesper Høiland, styrelseordförande i SciBase.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen och användning av emissionslikviden

SciBase är ett snabbväxande medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialiseringen av Nevisense, en patientcentrerad plattform som kombinerar AI och EIS-teknologi (Electrical Impedance Spectroscopy) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa tidig upptäckt och prevention av hudsjukdomar.

SciBase har en stark position inom melanomdiagnostik i Tyskland och en framväxande position i USA där Bolaget nu fokuserar sina resurser. Under första halvåret 2026 växte SciBase intäkter med cirka 68 procent och uppgick till cirka 29,6 MSEK, drivet av ett starkt momentum i USA. Inom melanomdiagnostik växte försäljningen i USA med cirka 79 procent drivet av en stark försäljning av elektroder från både befintliga och nya kunder. Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt i USA där tillgång till kostnadsersättning (reimbursement) kommer att vara en viktig drivare.

Vid sidan om melanomdiagnostik i USA har SciBase sedan drygt ett år tillbaka ett omfattande samarbete med Castle Biosciences Inc (”Castle Biosciences”) avseende diagnostik av atopisk dermatit och ett antal andra hudsjukdomar. Samarbetet med Castle Biosciences utvecklas väl och under det senaste kvartalet har de första patienterna inkluderats i en studie som syftar till att förutsäga skov vid atopisk dermatit.

Under året har SciBase lagt betydande resurser på att stärka tillväxtmöjligheterna inom både melanomdiagnostik och övriga indikationer. Omfattande resurser har lagts på att möjliggöra kostnadsersättning i USA där Bolaget bedömer att ett första besked om reimbursement kommer att erhållas senast i början av 2027. För att möta en tilltagande efterfrågan på Nevisense både inom melanomdiagnostik och övriga indikationer har Bolaget investerat i ökad produktionskapacitet, vilket även medfört en ökad rörelsekapitalbindning. De åtgärder som vidtagits stärker SciBase tillväxtmöjligheter både på kort och lång sikt men har belastat kassaflödet.

För att tillvarata det starka momentumet i verksamheten och finansiera Bolagets verksamhet under det kommande året har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2026 är registrerade i aktieboken i SciBase kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen är fastställd till 15 SEK per aktie, vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 57,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds investerare möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 15 september 2026 till och med den 29 september 2026. Sista dag för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 september 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 9 september 2026. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 september 2026 till och med den 24 september 2026 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 september 2026 till och med omkring den 16 oktober 2026 (efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket).

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som respektive part utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det tecknade antalet och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas eventuella parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till eventuellt ställda garantiutfästelser och i enlighet med eventuellt ingångna garantiavtal.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 3 834 487 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägarna har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 19 172 435 SEK, från           51 126 500 SEK till 70 298 935 SEK, och att antalet aktier kan öka med högst 3 834 487 aktier, från 10 225 300 aktier till 14 059 787 aktier, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och Garantiavsikt

Flera befintliga aktieägare, däribland Ribbskottet AB, Castle Biosciences Inc, Haga Gruppen Holding AB, Life Science Invest Fund 1 ApS, Praktikerinvest AB samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser till ett sammanlagt belopp om cirka 33,3 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Castle Biosciences åtagande är villkorat av att Castle Biosciences innehav i Bolaget, efter Företrädesemissionen, understiger 20 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Vidare har Bergs Securities ingått Garantiavsikten om cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Bergs Securities kan fram till utgången av teckningsperioden fullfölja Garantiavsikten, varvid ett bindande garantiåtagande uppkommer. Till stöd för Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal, motsvarande hela det avsedda garantiåtagandet, med ett antal investerare mot en på förhand bestämd ersättning.

I det fall garantiåtagandet enligt Garantiavsikten fullföljs av Bergs Securities utgår en garantiersättning om 10 procent av garanterat belopp i kontanta medel alternativt 12 procent av garanterat belopp i nyutgivna aktier i Bolaget. Om garantiersättning erläggs i nyutgivna aktier emitteras dessa till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.  Styrelsen avser att besluta om en riktad emission av aktier om garantiersättningen ska utgå i form av aktier, med stöd av samma bemyndigande som används för Företrädesemissionen. Sammanlagt kan högst 193 669 aktier emitteras i form av garantiersättning, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare högst 968 345 SEK och medföra en ytterligare utspädning om cirka 1,4 procent. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser med eller utan stöd av företrädesrätt. Inga åtaganden eller avsikter inom ramen för Företrädesemission är, eller kommer vara, säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Informationsdokument

Bolaget förbereder i samband med Företrädesemissionen ett informationsdokument. Ytterligare information om Företrädesemissionen och Bolaget kommer att lämnas i informationsdokumentet som beräknas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 14 september 2026.

Lagen om utländska direktinvesteringar

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (“FDI-lagen“). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (“ISP“). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Rådgivare

SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och BAHR som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities agerar härutöver emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30

Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2026 kl. 8.45 CEST.

Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase:
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.

Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.

SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.

Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).  Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http:/investors.scibase.se.

Viktig information:

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Tillgängligheten av Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen. Informationsdokumentet kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (https:/investors.scibase.se).

Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som “förutser”, “avser”, “kan”, “kommer”, “bör”, “uppskattar”, “tror”, “kan”, “planerar”, “fortsätter”, “potentiell”, “uppskattar”, “prognostiserar”, “kända” eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska,  juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.