Kommunikationstjänstbolaget Sinch har gett joint bookrunners i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om 3,3 miljarder kronor riktad till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.
I samband med nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har de säljande aktieägarna kommit överens om att sälja 5,2 miljoner aktier till SB Management för ett pris om 900 kronor per aktie under förutsättning att nyemissionen genomförts och att SB Management deltagit däri.
Efter nyemissionen och försäljningen kommer SB Management att bli en betydande aktieägare i bolaget med ett aktieägande motsvarande 10,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
De säljande aktieägarna i försäljningen är Cantaloupe, som ägs av medgrundarna Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus, Salvis Investment, (som ägs av medgrundaren Johan Hedberg, Erik Fröberg samt Neqst D1.
Anledningen till försäljningen är att möjliggöra för bolaget att attrahera och möta efterfrågan från nya aktieägare såsom SB Management. I samband med Försäljningen kommer Cantaloupes och Neqst D1:s ägande att konsolideras i Neqst D2, som efter sådan konsolidering kommer att bli den största aktieägaren i Sinch efter nyemissionen och försäljningen. Detta möjliggör ett långsiktigt ägande i Sinch, skriver bolaget.
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
