Styrelsen i Sonetel AB (publ), org.nr 556486-5847 (”Sonetel” eller ”Bolaget”), har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om totalt cirka 3,67 miljoner SEK.
Styrelsen har idag fattat beslut om att genomföra en riktad emission av högst 402 251 nya aktier till en teckningskurs om 9,13 SEK per aktie. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 19 december 2018.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning.
Genom den riktade nyemissionen kommer Bolaget tillföras 3 672 551,63 SEK före transaktionskostnader i huvudsak bestående av kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering.
Deltagare i den riktade nyemissionen utgörs av såväl nya investerare (tre stycken) som befintliga aktieägare (fem stycken) enligt följande:
Nya investerare: (i) Hans Sköld (77 000 aktier) och (ii) Lars Ocklind (83 000 aktier), samt (iii) Gerhard Dal (32 858 aktier).
Befintliga aktieägare: (i) Pierre Sahlstrand (88 914 aktier), (ii) Ulf Mannestig (43 811 aktier), (iii) Lennart Oscarsson (32 858 aktier), (iv) Göran Ofsén (21 905 aktier) samt (v) Anders Oscarsson (21 905 aktier).
Betalning för de nya aktierna ska erläggas inom de närmaste dagarna. Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses att användas för att möjliggöra den fortsatta utrullningen av Bolagets nya tjänster.
”Vi har sedan några månader tillbaka påbörjat den kommersiella lanseringen av vår nya tjänst med artificiell intelligens”, säger Henrik Thomé, VD för Sonetel. ”Nettolikviden ger oss den buffert vi behöver för att fortsätta utrullningen gentemot de 1,4 miljoner småföretag som redan har ett Sonetelkonto samt via andra marknadsföringskanaler.”
Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar en rabatt om 5 procent baserat på aktiens volymvägda genomsnittskurs under en tidsperiod om 10 handelsdagar omedelbart föregående och inklusive den 15 november 2019. Styrelsen är av uppfattningen att teckningskursen är marknadsmässig.
Den riktade nyemissionen motsvarar cirka 10 procent av dagens aktiekapital och antal aktier och röster i Bolaget och kommer medföra en utspädning om cirka 9 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka från 1 005 627,75 SEK till 1 106 190, 50 SEK och antalet aktier och röster kommer att öka från 4 022 511 till 4 424 762.
Offentliggörande
Denna information är sådan information som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 23.00 CET.
__________
Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459 % från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).
Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
E-post: henrik@sonetel.com
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i Sonetel. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Sonetel har inte för avsikt att registrera någon del av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
LE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
