EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
28 augusti 2026, Hökmark, Sverige
Styrelsen för EcoRub AB (”EcoRub” eller ”Bolaget”) har idag, den 28 augusti 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av nyemitterade aktier av serie B och teckningsoptioner, om cirka 23,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO7. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den som på avstämningsdagen den 10 september 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i EcoRub erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Vid utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner av serie TO7 som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras upp till ytterligare cirka 29,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet. Bolaget har inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets huvudägare Svante Larsson, styrelseledamöter och VD, samt från en extern investerare om totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen, avses att fullgöras genom kvittning av lån som Svante Larsson lämnat till Bolaget. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera genomförandet av Bolagets nya strategi, vilken har offentliggjorts idag, den 28 augusti 2026, genom ett separat pressmeddelande.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Styrelsen i Bolaget har idag, den 28 augusti 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om Företrädesemissionen.
- Företrädesemissionen omfattar högst 597 411 686 units, motsvarande högst 597 411 686 aktier av serie B samt högst 597 411 686 teckningsoptioner av serie TO7.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs EcoRub cirka 23,9 MSEK, före avdrag för kvittningar om cirka 3,6 MSEK samt emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK. Vid utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO7 som kan emitteras i Företrädesemissionen tillförs Bolaget upp till ytterligare cirka 29,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.
- Den som på avstämningsdagen den 10 september 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt.
- En (1) uniträtt berättigar teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO7.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,04 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO7 emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 14 september 2026 till och med den 28 september 2026.
- Teckningsoptionerna av serie TO7 avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
- En (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 8 mars 2027 till och med den 22 mars 2027. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO7 kommer motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 22 februari 2027 till och med den 5 mars 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 0,002 SEK) och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,05 SEK.
- Bolaget har inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets huvudägare Svante Larsson, styrelseledamöter och VD, samt från en extern investerare om totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen, avses att fullgöras genom kvittning av lån som Svante Larsson lämnat till Bolaget.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Företrädesemissionen medför en ytterligare utspädning om cirka 33,3 procent.
- EcoRub beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 30 september 2026.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det förenklade informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 11 september 2026 (”Informationsdokumentet”).
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
EcoRub är ett greentech-företag som producerar material och produkter från återvunnen plast och gummi. Materialen är specialdesignade för formsprutning och 3D-printning. Bolaget utvecklar och producerar avancerade mjuka och hårda plaster speciellt för formsprutning samt ett brett utbud av plaster inom additiv tillverkning. Bolaget utvecklar och producerar även specialanpassade och avancerade produkter av gummi inom varumärkena Ecokraft, Arbergo och Profarma.
Under de senaste åren har EcoRub investerat i teknologi-, produkt- och applikationsutveckling vilket har resulterat i en etablerad materialplattform, ett brett utbud av materialrecept samt uppbyggd produktions- och materialkompetens. Bolaget har även befintlig produktionskapacitet som möjliggör en ökning av produktionsvolymerna utan motsvarande ökning av bemanningen. Därtill har Bolaget under den senaste tiden genomfört kostnadsbesparande åtgärder och därigenom sänkt den fasta kostnadsbasen från cirka 2,4 MSEK till cirka 1,5 MSEK per månad, från och med augusti 2026.
EcoRub går nu in i nästa fas av Bolagets utveckling där fokus i högre utsträckning riktas mot kommersialisering och försäljning av återvunna polymermaterial och produkter baserade på dessa. Bolaget avser bland annat att intensifiera bearbetningen av befintliga och potentiella kunder, koncentrera resurserna till prioriterade segment och den svenska marknaden samt öka nyttjandet av befintlig produktionskapacitet.
För att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera Bolagets nya strategi har EcoRub beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs EcoRub cirka 23,9 MSEK, före avdrag för kvittningar om cirka 3,6 MSEK samt emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK. Bolaget avser huvudsakligen att använda den förväntade nettolikviden om cirka 19 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:
- Rörelsekapital för tillväxt (20 %).
Finansiera det ökade behovet av bland annat råvaror, lager och kundprojekt i takt med att order övergår till kommersiella leveranser.
- Försäljning och referenskunder (30 %).
Stärka Bolagets försäljningskapacitet och marknadsbearbetning samt utveckla befintliga och nya kundrelationer från pilotprojekt till återkommande kommersiella order inom prioriterade segment.
- Produktion, kvalitet och leveransförmåga (25 %).
Stärka driftsäkerhet, processkontroll och produktionskapacitet för att möjliggöra högre kommersiella volymer och säkerställa kvalitet och leveransförmåga.
- Industrialisering av prioriterade erbjudanden (25 %).
Vidareutveckla och industrialisera prioriterade delar av Bolagets befintliga material- och produktplattform till skalbara kommersiella erbjudanden.
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 29,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet. Likviden från utnyttjade teckningsoptioner av serie TO7 avses i sin helhet användas för att accelerera Bolagets kommersialisering och finansiera fortsatt expansion av försäljning, produktion och rörelsekapital.
Det är styrelsens bedömning att emissionslikviden från Företrädesemissionen, vid full teckning, är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste tolvmånadersperioden.
Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 10 september 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i EcoRub erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO7. Teckningskursen per unit är 0,04 SEK, motsvarande 0,04 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att EcoRub kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 23,9 MSEK före avdrag för kvittning av fordringar om cirka 3,6 MSEK och emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.
Sista dag för handel i EcoRubs aktier inklusive rätt till att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 8 september 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 9 september 2026. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 14 september 2026 till och med den 28 september 2026. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 september 2026 till och med den 23 september 2026. Handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 september 2026 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 14 oktober 2026.
Teckningsoptioner av serie TO7
Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 8 mars 2027 till och med den 22 mars 2027. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO7 kommer motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 22 februari 2027 till och med den 5 mars 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 0,002 SEK) och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,05 SEK.
Teckningsoptionerna av serie TO7 avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
Teckningsförbindelser
Bolaget har inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets huvudägare Svante Larsson, styrelseledamöter och VD, samt från en extern investerare om totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen, avses att fullgöras genom kvittning av lån som Svante Larsson lämnat till Bolaget. Teckningsförbindelsen från den externa investeraren avser teckning av units i Företrädesemissionen utan företrädesrätt
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i EcoRub att öka med högst 597 411 686 aktier, från 597 411 686 aktier till 1 194 823 372 aktier, samtliga aktier av serie B, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 194 799,800570 SEK, från 1 194 799,800570 SEK till 2 389 599,601140 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning i Företrädesemissionen, en utspädningseffekt om högst 50,0 procent av rösterna respektive antalet aktier i Bolaget.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 597 411 686 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 1 194 799,800670 SEK, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO7 om högst cirka 33,3 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen samt vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Företrädesemissionen uppgår därmed till högst cirka 66,7 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Förenklat informationsdokument
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsdokumentet som Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra i enlighet med Spotlights regelverk. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras omkring den 11 september 2026. Informationsdokumentet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.ecorub.se/investor-relations-press-releases/.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
|
8 september 2026 |
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter |
|
9 september 2026 |
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter |
|
10 september 2026 |
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
|
11 september 2026 |
Beräknad dag för offentliggörande av Informationsdokument |
|
14 – 23 september 2026 |
Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market |
|
14 – 28 september 2026 |
Teckningsperiod |
|
14 september – 14 oktober 2026 |
Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 september 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 14 oktober 2026. |
|
30 september 2026 |
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till EcoRub i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-08-28 klockan 08:01 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
EcoRub AB
Rickard Falkman, VD
Tel: +46 70 399 71 31
Email: rickard.falkman@ecorub.se
Om EcoRub
Ecorub är ett greentech-bolag som producerar material för formsprutning och strängsprutning samt färdiga produkter av återvunnet gummi och plast. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer gummits elasticitet eller styvheten hos hårda plaster. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse, ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer tas fram i samband med Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” i enlighet med punkt 15 i Bilaga 1 i U.K. Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Framåtriktande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för bolag noterade på Spotlight.
Denna information är sådan som EcoRub är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-08-28 08:01 CET.