Pressmeddelande 1 juni 2026
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen i edyoutec AB ("edyoutec" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 9 juli 2025, beslutat om en riktad nyemission om 16 659 929 units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 0,16 SEK per unit (den "Riktade Nyemissionen"). Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2026/27. Teckningskonsortiet består av vissa befintliga aktieägare samt nya investerare. Styrelsen har därutöver beslutat att kalla till en extra bolagsstämma med förslag om en ytterligare riktad nyemission om 2 953 390 units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till Bolagets VD och styrelseordförande (den "Föreslagna Nyemissionen"). Eftersom de teckningsberättigade i den Föreslagna Nyemissionen är ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget, omfattas den Föreslagna Nyemissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) och kräver därför beslut av bolagsstämman. Syftet med emissionerna är att stärka edyoutecs balansräkning samt göra Bolaget finansiellt förberett inför den planerade lanseringen av 10Monkeys tillsammans med Skiply.
Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen i edyoutec har idag beslutat om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen omfattar 16 659 929 units, motsvarande 16 659 929 aktier och 16 659 929 teckningsoptioner av serie 2026/27, till en teckningskurs om 0,16 SEK per unit. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 0,7 MSEK avser kvittning av befintliga lån jämte upplupen ränta. Transaktionsrelaterade kostnader i samband med emissionerna uppskattas uppgå till cirka 0,2 MSEK.
Totalt har 16 659 929 units tecknats, vilket motsvarar 16 659 929 aktier och 16 659 929 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2026/27. Teckningskonsortiet består av de befintliga aktieägarna Minh Nguyen, Avsikten konsult AB, Vladimir Medan, Loklint Finans AB, Foad Karadag, Soner Uludag, Billy Ure, Martin Sharro och Pier Baresso, samt de externa investerarna Espen Teigland, Christian Berger och Markus Kinnander.
Skälet till att vissa befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Vidare har Bolaget kunnat konstatera att det är svårt att attrahera nya investerare om inte samtidigt några av Bolagets befintliga aktieägare också deltar.
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 29 procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 26 maj till och med den 1 juni 2026 (de senaste fem handelsdagarna före offentliggörandet av den Riktade Nyemissionen) samt en rabatt om cirka 25 procent mot stängningskursen idag den 1 juni 2026. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Den Föreslagna Nyemissionen
Styrelsen i edyoutec har idag även beslutat att kalla till extra bolagsstämma med förslag om att bolagsstämman beslutar om ytterligare riktad nyemission om 2 953 390 units, riktad till Bolagets VD och styrelseordförande. Den Föreslagna Nyemissionen omfattar 2 953 390 units, motsvarande 2 953 390 aktier och 2 953 390 teckningsoptioner av serie 2026/27, till en teckningskurs om 0,16 SEK per unit. Genom den Föreslagna Nyemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 0,5 MSEK före emissionskostnader, varav hela beloppet avser kvittning av befintliga lån jämte upplupen ränta.
Teckningskursen i den Föreslagna Nyemissionen motsvarar teckningskursen i den Riktade Nyemissionen och styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
De fullständiga villkoren för den Föreslagna Nyemissionen bifogas till detta pressmeddelande. Styrelsen kommer genom separat pressmeddelande att utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma för beslut om den Föreslagna Nyemissionen.
Bakgrund och motiv till emissionerna
Bolaget befinner sig i ett intensivt lanseringsförberedande skede av 10Monkeys, som inom kort planeras att lanseras på marknaden i Förenade Arabemiraten tillsammans med Skiply. Likviderna från emissionerna avses främst att användas för att säkra den finansiella beredskapen och optimera förutsättningarna inför denna strategiskt viktiga marknadsintroduktion.
Vidare kommer Bolagets balansräkning stärkas genom att befintliga lån jämte upplupen ränta om totalt cirka 1,2 MSEK kvittas mot units inom ramen för emissionerna. Emissionerna möjliggör en snabb och effektiv kapitalanskaffning under rådande marknadsförhållanden och skapar förutsättningar för Bolaget att bibehålla sin tillväxtstrategi, samtidigt som de bidrar till en långsiktigt hållbar finansiell struktur.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 16 659 929 aktier, från 70 583 751 aktier till 87 243 680 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 720 926,219169 SEK, från 7 291 113,170000 SEK till 9 012 039,389169 SEK. Detta motsvarar en utspädning om cirka 19 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Under förutsättning att bolagsstämman beslutar om den Föreslagna Nyemissionen, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 953 390 aktier och aktiekapitalet med ytterligare 305 077,307738 SEK.
Vid genomförande och registrering av båda emissionerna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 90 197 070 aktier och aktiekapitalet till 9 317 116,696907 SEK. Den sammanlagda utspädningen från emissionerna uppgår till cirka 22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Teckningsoptioner av serie 2026/27
Inom ramen för den Riktade Nyemissionen och den Föreslagna Nyemissionen kommer högst 16 659 929 respektive högst 2 953 390 teckningsoptioner av serie 2026/27 emitteras. Varje (1) teckningsoption av serie 2026/27 ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperiod och lösenkurs ska vara enligt följande:
- Den första nyttjandeperioden löper från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 augusti 2026. Teckningsoptionsinnehavare som väljer att nyttja sina teckningsoptioner under denna nyttjandeperiod ska erlägga 0,16 SEK per nyttjad teckningsoption.
- Den andra och sista nyttjandeperioden löper från och med 1 september 2026 till och med 31 maj 2027. Teckningsoptionsinnehavare som väljer att nyttja sina teckningsoptioner under denna nyttjandeperiod ska erlägga 0,25 SEK per nyttjad teckningsoption.
Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2026/27 kan Bolagets aktiekapital öka med högst 2 026 003,526907 SEK. Teckningsoptionerna kommer inte tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Inför emissionerna har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Efter att noggrant ha övervägt för- och nackdelar har styrelsen dragit slutsatsen att riktade nyemissioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare givet den nuvarande marknadssituationen. Bedömningen grundar sig bland annat på att riktade emissioner kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission, vilket ger Bolaget större handlingsutrymme att agera på affärsmöjligheter och anpassa sig till marknadsförändringar. Dessutom förväntas de riktade nyemissionerna medföra lägre transaktionskostnader och mindre administrativ komplexitet, särskilt med tanke på att en företrädesemission i dagens marknadsklimat sannolikt skulle kräva omfattande och kostsamma garantiåtaganden. Sammantaget bedömer styrelsen att fördelarna med de riktade nyemissionerna väger betydligt tyngre än de skäl som motiverar en företrädesemission, och att transaktionen i sin nuvarande form bäst gynnar Bolagets långsiktiga utveckling och skapar störst värde för samtliga aktieägare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB E-post: eric@edyoutec.com Telefon: +46 70 780 52 00
Denna information är sådan information som edyoutec AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-06-01, kl. 21.00.
Om edyoutec
edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS. För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i edyoutec i någon jurisdiktion, varken från edyoutec, Navia Corporate Finance AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Edyoutec har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen eller den Föreslagna Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.
