EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, ISRAEL, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad nyemission av högst 4 239 766 aktier med en teckningskurs om 6,84 SEK per aktie, en rabatt med 10% på 20 handelsdagars vwap (7,60) (volymvägda genomsnittskursen). Finansieringen motsvarar en bruttolikvid om högst cirka 29 MSEK (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktas till ett investerarkonsortium av svenska och internationella investerare, lett av investmentbolaget Merizole Holding LTD ägt av familjen Jack Weil. Genom kapitaltillskottet, som förutsätter bolagsstämmans godkännande, uppnår Klaria en ökad diversifiering och internationalisering av ägandet i Bolaget samt säkerställer en stark finansiell position som möjliggör en ambitiös satsning på de nya kliniska programmen Nalxon Alginate Film och Epinepherine Alginate Film. I samband med finansieringen ingår både Klarias VD och Styrelseordförande i ett lock-up avtal med 12 månaders verkan.
Transaktionen i korthet
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Teckningskursen uppgår till 6,84kr per aktie och har fastställts i samråd med bolagets rådgivare efter förhandling med externa investerare och med beaktande av rådande marknadsklimat för att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet.
Nyemissionen riktas till ett internationellt konsortium av nya investerare och även till vissa befintliga, mindre aktieägare. Emissionen är ledd av den största investeraren, investmentbolaget Merizole Holding LTD ägt av familjen Jack Weil. Merizole Holding är en ny investerare i Klaria Pharma.
Nyemissionen innebär att antalet aktier i Klaria ökar med högst 4 239 766 , från 48 226 408 till högst 52 466 174 och att aktiekapitalet ökar med högst cirka 70 662,76 kronor, från cirka 803 773,48 kronor till högst cirka 874 536,24 kronor. Fulltecknad Nyemission medför en utspädning om cirka 8,1 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Klaria efter Nyemissionen. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market när de har tilldelats och registrerats, vilket förväntas ske i november 2020.
Bakgrund och användning av nettolikvid
Syftet med Nyemissionen är i första hand att säkerställa en ökad diversifiering av ägandet i bolaget samt att förstärka Bolagets finansiella position. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget med svenska såväl som internationella investerare samt utnyttja möjligheten att till anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för möjliggöra en ambitiös satsning på fler kliniska program och eventuella förvärv.
– Vi välkomnar det investerarkonsortium som i och med denna finansiering blir ägare i Klaria. Denna finansiering gör det möjligt för oss att investera offensivt i våra två för i år nya kliniska program, Naloxone Alginate Film och Adrenaline Alginate Film. Det är också positivt för Klaria att vi tillför nya ägare som är både starka och långsiktiga. Som ett bevis på den långsiktighet också vi i bolaget besitter så har både jag och vår ordförande, Fredrik Hübinette, i samband med denna investering ingått i ett lock-up avtal med 12 månaders verkan. Vi ser fram emot ett långsiktigt och produktivt samarbete med våra nya och existerande ägare” säger Jesper Wiklund, Klarias VD.
Om lock-up avtalet
Klarias Verkställande Direktör Jesper Wiklund och Styrelseordförande Fredrik Hübinette har bägge ingått avtal om en lock-up om tolv månader. Totalt motsvarar lock-up-avtalen ca 15 procent av andelen röster och kapital i Klaria. Lock-up-avtalen innebär att respektive part förbundit sig att under en period om tolv månader, räknat från och med den 2020-10-14, behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i bolaget.
Preliminär tidplan för kapitalanskaffningen
- 14 oktober 2020: Kallelse till extra bolagsstämma i Klaria
- 2 november 2020: Extra bolagsstämma i Klaria för att rösta om godkännandet av styrelsens beslut om kapitalanskaffning
- 5 november 2020: Betalning av teckningslikvid om högst 29 miljoner kronor och upptagande av de nya aktierna i Bolagets aktiebok och på Nasdaq First North Growth Market
Extra bolagsstämma
En extra bolagsstämma i Klaria förväntas att hållas den 2 november 2020. På bolagsstämman ska omröstning ske angående huruvida styrelsens beslut om nyemission enligt ovan ska godkännas. För ytterligare information hänvisas till separat pressmeddelande som kommer publiceras i samband med kallelsen till extra bolagsstämma, vilket beräknas publiceras den 14 oktober 2020. Samtlig dokumentation gällande bolagsstämman kommer att hållas tillgänglig på Klarias hemsida, www.klaria.com.
Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.
Denna information är sådan som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-14 15:07 CET.
För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99
Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi –en film som fäster i munslemhinnan –med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.
