Styrelsen i Wonderboo Holding AB har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 5,05 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Wonderboo Holding AB (”Wonderboo” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2025, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 16 841 062 aktier (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 64,33 procent via teckningsförbindelser samt garantier. Teckningskursen uppgår till 0,3 SEK per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 5,05 MSEK.

Bakgrund och motiv

Wonderboo är sedan 2014, via dotterbolaget Wonderboo AB, verksamt inom hundfoderbranschen. Wonderboo representerar premiumsegmentet inom hundfoder och erbjuder en unik receptur för ett näringsmässigt fullvärdigt hundfoder som ger hunden ett komplett näringsintag. Wonderboos produkter får mycket positiv respons av kunder som köpt produkterna. Tillverkningen av produkterna sker av en producent i Tjeckien och möjliggör att Bolaget kan erbjuda premiumprodukter till konkurrenskraftiga priser, vilket ger förutsättningar för utveckling mot lönsamhet. Wonderboos produkter säljs i dagsläget främst direkt till kund via egen e-handel på Bolagets hemsida, som engångsköp eller prenumerationer, men även dels genom återförsäljare. Wonderboo har knutit sig till en distributionskedja som via köp i e-handeln erbjuder hemleverans direkt till dörr.

Företrädesemissionen syftar till att minska bolagets skuldsida samt tillgängliggöra likvida medel för Bolagets fortsatta utveckling. Bolagets skulder består i huvudsak av aktieägarlån och leverantörsskulder. Genom att större aktieägare kvittar sina fordringar mot aktier i företrädesemissionen påverkas balansräkningen positivt. Kapital från Företrädesemissionen utöver kvittning av fordringar avses användas till Bolagets fortsatta utveckling och avses användas främst till sälj- och marknadsinsatser för att ytterligare sprida Wonderboo till marknaden. Bolaget ser även över möjligheter till produktutveckling inom djurfoder- eller nära besläktade produktområden för att bredda bolagets produktportfölj och erbjudande till marknaden. Av emissionsvolymen 5,05 MSEK kommer cirka 3,25 MSEK att kvittas mot fordringar, motsvarande cirka 64,3 procent av emissionsvolymen.

 Sammanfattning:

• Den som på avstämningsdagen den 7 maj 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fem (5) aktier.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,30 SEK per aktie
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Wonderboo cirka 5,05 MSEK, före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 11 maj 2026 till och med 25 maj 2026.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,76 MSEK, motsvarande cirka 54,59 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 0,49 MSEK, motsvarande cirka 9,75 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 3,25 MSEK, motsvarande cirka 64,33 procent av teckningsförbindelser och emissionsgaranter.

Företrädesemissionens villkor

Den som på avstämningsdagen den 7 maj 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fem (5) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME Sweden. Företrädesemissionen innebär att högst 16 841 062 aktier kommer att emitteras.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 maj 2026. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2026. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 11 maj 2026 till och med den 25 maj 2026. Styrelsen i Wonderboo har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Handel med teckningsrätter kommer äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 11 maj 2026 till och med den 20 maj 2026.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,3 SEK per aktie. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 5,05 MSEK, före emissionskostnader, varav cirka 3,25 MSEK avser kvittning av fordran.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som har utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de garanter som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av aktier, i enlighet med ingångna garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med högst cirka 2 526 159,94 SEK från cirka 1 010 464,01 SEK till 3 536 623,95 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att vid fullteckning öka med 16 841 062, från 6 736 425 aktier till 23 577 487 aktier. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning om högst cirka 71,43 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten som följer av Företrädesemissionen genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras ovan för att inte förfalla utan värde.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt styrelse om cirka 2,76 MSEK, motsvarande cirka 54,59 procent av Företrädesemissionen, vilka avser betalning genom kvittning av fordran. Därutöver har Mangold Fondkommission AB ingått avtal som emissionsgarant om cirka 0,49 MSEK, motsvarande cirka 9,75 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordran. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning utgå antingen i form av kontant garantiersättning med ett belopp motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt utgå i form av nyemitterade aktier i Bolaget med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av det garanterade beloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av aktier till garanten.

Information

Fullständiga villkor och anvisningar samt elektronisk anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt från teckningsperiodens början på Bolagets hemsida https://wonderboo.com/.

Preliminär tidplan

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Rudeklint, tf VD Wonderboo

daniel.rudeklint@mvcapital.se

+46 73 158 02 73

Denna information är sådan som Wonderboo Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Bolagets mentor är Mangold Fondkommission AB. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2026 kl 14:00 CEST.

Om Wonderboo Holding AB

Wonderboo Holding AB är ett publikt bolag med i dagsläget cirka 2 000 aktieägare. Bolaget är, via dotterbolaget Wonderboo AB, verksamt inom hundfoderbranschen sedan år 2014. Wonderboo representerar premiumsegmentet inom hundfoder och erbjuder en egenutvecklad receptur för ett näringsmässigt fullvärdigt hundfoder, inga övriga kosttillskott eller komplement behövs för att hunden ska få ett komplett näringsintag. Mer info på https://wonderboo.com/.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”) får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det villkor och anvisningar Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Villkor och anvisningar kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Wonderboo avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Wonderboo har gjort efter bästa förmåga men som Wonderboo inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Wonderboo. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.