Ljusteknikbolaget Topright Nordic har genomfört en riktad nyemission av units som tillför det cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionen omfattar 2 225 000 units där varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen var på 13,60 kronor per unit, motsvarande 6,80 kronor per aktie. Emissionsrabatten var 12 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie den 29 oktober.
Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Inga befintliga aktieägare i bolaget var erbjudna att delta i emissionen.
Däremot har bolaget utöver emissionen beslutat om att emittera teckningsoptioner av serie TO1 till bolagets befintliga aktieägare. Totalt emitteras 2 796 513 teckningsoptioner som ett sätt att delvis kompensera aktieägarna för utspädningseffekten från den riktade nyemissionen. Utspädningseffekten var cirka 17 procent.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Topright tillföras ytterligare maximalt cirka 51 miljoner kronor, baserat på maximal teckningskurs.
Topright ska använda likviden för att stärka rörelseresultatet, till fortsatta investeringar i egna Smart Led-tekniken samt för att finansiera potentiella framtida företagsförvärv.
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
