En extra bolagsstämma arrangerades den 22 november 2021 i Mariehamn. På förslag var att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission. Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att verkställa en företrädesrättsemission som genomförs innan slutet av mars 2022. Styrelsen har idag fattat beslut om att verkställandet av emissionen sker under tiden 7-21.12.2021. Genom aktieemissionen strävar Viking Line efter att inhämta bruttoemissionsintäkter om cirka 50 miljoner euro.
Långsiktig affärsverksamhet med fokus på tillväxt
Viking Line har en lång tradition av att framgångsrikt bedriva färjetrafik på Norra Östersjön. I och med aktieemissionen visar bolagets styrelse att man har en stark tilltro till bolaget och ett intresse av att satsa på framtiden. Målet med aktieemissionen är bl.a. ytterligare att stöda utförandet av Viking Lines strategi och möjlighet för fortsatt lönsam tillväxt i en omgivning efter Covid-19-pandemin. Under årets tredje kvartal har man noterat en ökad efterfrågan i trafiken mellan Åland, Finland och Sverige. Rederiet har fokuserat på att ge kunderna en så bra service som möjligt kombinerat med kostnadskontroll. Resultatet för koncernens tredje kvartal överträffade förväntningarna och kan därför under rådande omständigheter anses vara glädjande. Viking Line förväntar sig att den gynnsamma trenden fortsätter efter pandemin, då resor inom närområdena förväntas öka i popularitet när människor återupptar sitt resande.
- Viking Lines ekonomiska ställning har förstärkts sedan pandemiåret 2020. Vår likviditet är god och lönsamheten har under hösten ställvis till och med överträffat pre-pandemitider. Nya Viking Glory är under färgställande i Xiamen i Kina och vi ser fram emot att få lansera henne på marknaden under våren 2022, säger VD Jan Hanses.
Starkt stöd från de största ägarna
Rederiets största ägare hyser en stark tilltro till bolaget. En grupp av Viking Lines större aktieägare bestående av Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist och Gert Sviberg, vilka tillsammans representerar över 50 procent av samtliga aktier, röstade under den extra bolagsstämman för en aktieemission och har även oåterkalleligen förbundit sig att teckna för cirka 54 % av samtliga nyemitterade aktier.
- Villkoren för nyemissionen har utformats så att den är fördelaktig för våra nuvarande aktieägare. Den föreslagna teckningskursen är förmånlig och aktieägarna skall om de inte kan delta i emissionen ha möjlighet att sälja sina teckningsrätter. Att stora aktieägare, såväl gamla som nya och representerande flera generationer, har garanterat upp till 54 % av emissionen uppfattar jag vara ett styrkebevis från Viking Lines sida och jag är tacksam för det stöd som aktieägarna har visat, säger VD Jan Hanses.
De fullständiga villkoren för aktieemissionen har idag offentliggjorts i enlighet med separat börsmeddelande. Omfattande information gällande aktieemissionen kommer inkluderas i ett svenskspråkigt prospekt, vilket Bolaget har lämnat in för godkännande till den finska Finansinspektionen. Prospektet förväntas offentliggöras omkring 1.12.2021.
Mer information:
Jan Hanses, VD, jan.hanses@vikingline.com, tel. +358 18 270 00
FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Bolaget ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta staterna.
Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i Förenta staterna, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan sådan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att distribueras eller användas av, sådana personer eller enheter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång till eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller förutsätta registrering eller licensiering i ifrågavarande jurisdiktion.
Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Finland och Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktat till ”kvalificerade investerare” inom medlemsstaten i fråga på det sätt som avses i artikel 2(e) i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”).
I Förenade kungariket är detta meddelande endast riktat till (i) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19 (5), Regeln 2005 (Financial Promotion Order 2005) (i dess ändrade lydelse, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000), eller till (ii) samfund, som har hög förmögenhetsställning (high net worth entity) enligt artikel 49 (2) punkt (A)–(D) i Regeln, eller (iii) andra personer som detta meddelande lagligt får riktas till (samtliga sådana personer nedan "Relevanta personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.
Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och utgör inte som sådant eller en del av, och bör inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran eller inbjudan att köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon investeringsverksamhet avseende värdepapperen. Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund för eller förlitas på i samband med något avtal, förbindelse eller investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning, utger sig inte för att vara fullständigt och kan vara föremål för förändringar. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Bolaget, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Bolaget, dess närståendebolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.
Nordea Bank Abp (“Nordea”) som Sole Global Coordinator and lead manager företräder enbart Bolaget och ingen annan i samband med företrädesrättsemissionen. Nordea kommer inte betrakta någon annan person som sin klient avseende företrädesrättsemissionen. Nordea ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för tjänster som ges dess klienter, rådgivning i samband med företrädesrättsemissionen, eller andra transaktioner eller arrangemang som hänvisas till i häri.
Detta meddelande innehåller ”framåtriktad information” som baserar sig på nuvarande planer, uppskattningar, projektioner och förväntningar och är inte garantier för framtida prestationer. De baserar sig på vissa förväntningar och antaganden som även om de för tillfället verkar rimliga kan visa sig vara inkorrekta. Aktieägare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Bolaget, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.
