iCandy Interactive Limited (’’iCandy’’ eller ’’Bolaget’’) är glada att kunna meddela att de har ingått ett avtal om att förvärva 100% av det välkända sydostasiatiska spel- och animationsföretaget Lemon Sky Animation Sdn Bhd (’’Lemon Sky Studios’’), Bolaget meddelar också att de stänger en emission på AUD 40M för att bland annat finansiera förvärvet samt öka tillväxten i den nya koncernen.
Höjdpunkter:
- iCandy förvärvar 100% av Lemon Sky Studios, som är en spel- och animationsstudio som grundades 2006 och har en imponerande portfölj av AAA-spel.
- Lemon Sky Studios har en befintlig portfölj av partnerskap med stora branschaktörer som EA Entertainment, Microsoft Studios, Disney, Nickelodeon, Blizzard Entertainment, Naughty Dog, 2K Games, Square-Enix, Bandai Namco bland många andra.
- Förvärvet avser en köpeskilling på AUD 44,5M, köpeskillingen erläggs kontant samt med nya aktier i iCandy, aktierna kommer tillfalla under voluntary moratorium i 2 år (lockup/escrow).
- Den sammanslagna enheten kommer att vara bland de största i sitt slag i Sydostasien, Australien och Nya Zeeland med över 450 anställda och med en beräknad omsättning på över AUD 16M årligen.
- Kapitalanskaffningen delas upp i två delar, där den sista delen är efter ett godkännande av en extra bolagsstämma.
- Den sammanslagna enheten kommer att vara väl positionerad för att göra AAA-spel för Metaverse.
- Abelco Investment Groups (“Abelco”) ägarandel efter förvärvet blir ca 22,7%, samt efter kapitalanskaffningen 16,8%, detta vid fullt godkännande på den extra bolagsstämman. Abelcos värde i iCandy efter dagens stängning är ca SEK 218M.
Kapitalanskaffningen och Abelco Investment Groups ägande
Abelco Investment Group AB (“Abelco”) har idag ca 187,5M aktier i iCandy vilket resulterar för Abelcos aktieägare ett värde efter dagens stängning på ca SEK 218M*
Abelco kommer efter förvärvet att äga ca 22,7% av iCandy samt efter kapitalanskaffningen ca 16,8% (en del av kapitalanskaffningen skall dock beviljas av en extra bolagsstämma, om stämman ej röstar igenom förslaget kvarstår Abelcos ägarandel till ca 19,3%).
Lemon Sky Studios – En känd AAA-spelstudio
Lemon Sky Studios är en studio för gamingspel och animation grundad 2006 med en imponerande portfölj av spel, inklusive stora globala AAA-speltitlar som Uncharted: The Lost Legacy, The Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XIV-serien, Final Fantasy XV, Diablo 3, Starcraft: Remastered, Command & Conquer Remastered, Marvel’s Spider-man och många andra.
Därutöver har Lemon Sky Studios arbetat med anmärkningsvärda kunder och partners vilket inkluderar EA Entertainment, Microsoft Studios, Disney, Nickelodeon, Blizzard Entertainment, Naughty Dog, 2K Games, Square -Enix och Bandai Namco. Lemon Sky Studio har sitt huvudkontor i Kuala Lumpur.
Ett ny spelstudio som är störst i sitt slag i Australien och Sydostasien
Den sammanslagna enheten kommer att ha mer än 450 heltidsanställda som är skickliga i A-Z spelskapande, inklusive spelkonceptutveckling, speldesign, spelkonst, animation, 3D-modellering, motion capture, mjukvaruutveckling och design för spelinkomstgenerering.
Den kombinerade enheten kommer att ha de främsta färdigheterna och erfarenheter som krävs för att utveckla AAA-spel, såväl som expertis i att utveckla sina IP’s och publicera spel självständigt. Dessa förmågor kommer att placera iCandy väl för att vara bland de banbrytande spelutvecklarna när det gäller att göra AAA-spel för Metaverse.
Efter förvärvet kommer företaget att fokusera på att integrera och utnyttja synergierna från de kombinerade verksamheterna för att skapa ett ökat värde för aktieägarna. Den beräknade sammanslagna balansräkningen pro-forma den 31/6-2021 visar på totala tillgångar till ett värde av AUD 72,63M. Efter förvärvet beräknas antalet aktier iCandy uppgå till 1 116 802 000 inklusive båda delarna av kapitalanskaffningen.
“iCandy har jobbat mycket hårt den senaste tiden och med detta förvärv kan nu bolaget kliva upp och ta plats bland de betydligt större spelarna internationellt. I andra gamingbolag med jämförbar storlek ser vi en värdering på över 2 miljarder kronor. Jag tycker inte vår utspädning är så negativ då vårt aktiepris och värde nu har ökat. Med denna nya koncern som även har ett stort tillväxtkapital i kassan har bolaget en mycket spännande tid framför sig, där våra förväntningar är höga” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group
Se iCandys investerarpresentation HÄR
För hela pressmeddelandet från iCandy angående förvärvet, tryck HÄR
För hela pressmeddelandet från iCandy angående kapitalanskaffningen, tryck HÄR
*kursen 1 AUD=6,46 SEK
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733
____________________________________________________________________________________
Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.
