AcouSort offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission av units

AcouSort AB (publ) (“AcouSort” eller “Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av så kallade units (”Units”) bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 7 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.acousort.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt tillföras cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

AcouSort offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående Företrädesemission. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.acousort.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).

Villkor för Företrädesemissionen

• Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 november 2023 berättigar till en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”).
• Sammanlagt kommer högst 551 998 Units att ges ut innebärandes att högst 1 655 994 nya aktier och 551 998 Teckningsoptioner kommer att ges ut.
• Teckningskursen för en (1) Unit är 45,00 SEK, vilket motsvarar 15,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Utspädningseffekten uppgår till cirka 11,1 procent vid fulltecknad Företrädesemission av Units och till sammanlagt cirka 14,3 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av Teckningsoptioner. Aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter senast den 27 november 2023.
• Teckningsperioden löper från och med den 16 november 2023 till och med den 30 november 2023 med rätt för AcouSorts styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 november 2023 till och med den 27 november 2023 och handel i BTU (betalda tecknade units) kommer att äga rum under perioden från och med den 16 november 2023 till och med registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 49, 2023.
• För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Torsten Freltoft, vd
AcouSort AB
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

OM ACOUSORT AB

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i AcouSort. Inbjudan till berörda personer att teckna units i AcouSort kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som AcouSort offentliggjort den 14 november 2023. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av AcouSort för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar AcouSorts aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om AcouSort anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan AcouSort inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i informationsmemorandumet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.