AcouSort AB (publ) (”AcouSort” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, som avslutades den 30 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100,0 procent, varav cirka 70,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 29,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs AcouSort därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 11,6 MSEK.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Storbritannien, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 30 november 2023 och sammanställningen visar att 390 825 units, motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 161 173 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 29,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed togs inga emissionsgarantier i anspråk. Företrädesemissionen är sammanlagt är tecknad till 100,0 procent och AcouSort tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.
Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats units via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 14 november 2023. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) Teckningsoption.
”Som VD är jag överväldigad över det stöd vi har erhållit från våra befintliga aktieägare och hälsar samtidigt nya aktieägare varmt välkomna. Genom den fulltecknade företrädesemissionen kan vi fortsätta stärka vår kommersiella kapacitet och utvidga uppmärksamheten till Nordamerika, Europa och utvalda asiatiska marknader. Tack för ert fortsatta stöd”, kommenterar vd, Torsten Freltoft.
ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 165 599,40 SEK, från 1 324 796,40 SEK till 1 490 395,80 SEK och antalet aktier ökar med 1 655 994 aktier, från 13 247 964 aktier till 14 903 958 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,1 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 55 199,80 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 551 998 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 3,6 procent.
HANDEL MED BTU
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ACOU BTU fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 50, 2023. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth market.
GARANTIÅTAGANDEN
Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till elva (11) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.
TECKNINGSOPTIONER
En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i AcouSort under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025, till en teckningskurs om 21 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader.
RÅDGIVARE
Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank AB agerar emissionsinstitut.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torsten Freltoft, VD
AcouSort AB
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com
OM ACOUSORT AB
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i AcouSort. Inbjudan till berörda personer att teckna units i AcouSort har endast skett genom det informationsmemorandum som AcouSort offentliggjort den 14 november 2023. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av AcouSort för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar AcouSorts aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om AcouSort anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan AcouSort inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.