Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1 miljard kronor till en teckningskurs om 63,6 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerarna i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Stillfronts största aktieägare Laureus Capital GmbH.
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Nyemissionen genomfördes för att finansiera förvärvet av Jawaker.
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner, Per Blom och Sophie Gidlund från Stockholm samt Adam Farlow från London.
Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post: henric.roth@bakermckenzie.com
Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020.
www.bakermckenzie.com