FX INTERNATIONAL AB (”FXI”) meddelar idag, den 16 november 2018, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 352 677 units, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför FX International cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 17 okt 2018. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget förvaltnings och rörelsekapital.
VD Ole Helland kommenterar
“Tidigare under sommaren säkrade vi kapital för den löpande driften av bolaget 12-18 månader fram i tiden med nya investerare. Med denna emission får vi nu de rätta förutsättningarna för en vidare utveckla och kapitalisera på vår algoritm och därmed skapa en bättre positionering för tillväxt. Med lansering av den kommande Valor fonden samt detta kapitaltillskott, står FXI i en unik position med en produkt som kommer revolutionera kapitalförvaltningssektorn.” Säger Ole Helland VD för FX international AB (publ).
Företrädesemission för kapitalisering och tillväxt.
FX International kommer att genomföra en nyemission av units bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Högst 11 352 677 units kommer att emitteras till teckningskursen 1,50 SEK per unit, motsvarande en total emissionsvolym om 17 MSEK. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera uppbyggnaden av grundkapital för förvaltning med Genova FX algoritmen.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningstid: 27 november – 14 december 2018.
- Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
- Avstämningsdag: 23 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 22 november 2018
- Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerade som aktieägare i FX International äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt vilket berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna units i nyemissionen.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 11 352 677 units. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17 029 015 SEK före emissionskostnader.
- Antal aktier före nyemission: 11 352 677 stycken.
- Värdering (pre-money): Cirka 23 MSEK.
- Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 27 november – 12 december 2018.
- Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 27 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.
- Marknadsplats: FX Internationals aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
- ISIN-kod: SE0003787555
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.FX International.se), Partner Fondkommission (www.partnerfk.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Investerarträffar
Aktiespararna, Stora aktiedagen Stockholm, 26 november 2018
Anmälan sker på www.aktiespararna.se
Dansk aktionærforening, InvestorDagen i Kolding, 20 november 2018
Investordag i Köpenhamn, 27 november 2018
Anmälan sker på https://www.shareholders.dk/investordagen
Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission är finansiell rådgivare till FX International i samband med den planerade företrädesemissionen.
För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Partner Fondkommission
Telefon: +46 31 761 2230
E-post: info@partnerfk.se
För ytterligare information om FX International, vänligen kontakta:
Ole Helland, VD, Telefon:0793-376791, E-post: ole.helland@fxi.se
Johan Olsson, styrelseordförande, Telefon: 0705-42 46 00, E-post: johan.olsson@fxi.se
Denna information är sådan information som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.
