EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (“Bolaget” eller “Clean Industry Solutions”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 september 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nya units i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är, genom förhandlingar med garanterna, fastställd till 1,5 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya units i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nya units i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 25 maj 2022, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 230 004 nya units. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nya units kommer i stället att erhålla kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 1,3 MSEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.
Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Sammanlagt tecknas 230 004 units, innehållandes 230 004 aktier och 230 004 teckningsoptioner av serie TO 1. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 1,5 SEK per unit genom förhandlingar med garanterna. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt kvittas 345 006 SEK till fyra garanter. Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.
Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Clean Industry Solutions med 230 004 aktier, från 25 267 758 aktier till 25 497 762 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 22 633,49 SEK, från cirka 2 486 467,92 SEK till cirka 2 509 101,41 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,90 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 230 004 aktier, från 25 497 762 aktier till 25 727 766 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare cirka 22 633,49 SEK, från cirka 2 509 101,41 SEK till cirka 2 531 734,90 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 0,89 procent.
Teckningsoptioner av serie TO 1
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023, dock lägst 1,0 SEK och högst 3,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 0,7 MSEK före emissionskostnader.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://cleanindustrysolutions.com.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.
Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se
För ytterligare information:
Christian Zahler, VD
Tel: +49 151 53811944
E-post: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom kontaktpersonens försorg den 25 oktober 2022 klockan [16:30] CEST.
Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/en/
SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://solarspring.de/en/
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.