EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (“Bolaget” eller “Clean Industry Solutions”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 65,0 procent, varav cirka 46,9 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 5,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 12,3 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Clean Industry Solutions cirka 14,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination en ökad efterfrågan på marknaden, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 oktober 2022. Totalt tecknades 8 063 326 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,7 procent av Företrädesemissionen. 7 177 166 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 46,9 procent, medan 886 160 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen. 1 890 640 units tecknades av emissionsgaranter, motsvarande cirka 12,3 procent av Företrädesemissionen.
Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Sammanlagt tecknades 9 953 966 units, innehållandes 9 953 966 aktier och 9 953 966 teckningsoptioner av serie TO 1. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka, om samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter, uppgår till cirka 3,0 MSEK. För det fall samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter så uppgår kostnaden för garanter till cirka 1,6 MSEK.
Meddelande om tilldelning och leverans
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer angivna i memorandumet som offentliggjordes den 28 september 2022. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 44, 2022.
Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Clean Industry Solutions med 9 953 966 aktier, från 15 313 792 aktier till 25 267 758 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 979 517,74 SEK, från cirka 1 506 950,18 SEK till cirka 2 486 467,92 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 39,4 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 9 953 966 aktier, från 25 267 758 aktier till 35 221 724 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare cirka 979 517,74 SEK, från cirka 2 486 467,92 SEK till cirka 3 465 985,66 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 28,3 procent.
Garantiåtaganden
Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Respektive person som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Emissionsgaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska anmäla detta till Corpura Fondkommission AB senast den 24 oktober 2022. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har, efter förhandling med de som lämnat garantiåtaganden, fastställts till 1,5 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 1 293 095 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Teckningsoptioner av serie TO 1
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023, dock lägst 1,0 SEK och högst 3,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 29,9 MSEK före emissionskostnader.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://cleanindustrysolutions.com.
Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-19 16:33 CET.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.
Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se
För ytterligare information:
Christian Zahler, VD
Tel: +49 151 53811944
E-post: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com
Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/en/
SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://solarspring.de/en/
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.