Ellwee, som utvecklar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon, siktar på att ta in 45 miljoner kronor inför en notering på Nasdaq First North den 19 januari 2021.
Bolaget har på förhand teckningsåtaganden om 35,3 miljoner, vilket alltså motsvarar cirka 78 procent av erbjudandet.
Teckningsperioden pågår 28 december i år till 11 januari 2021, framgår det av prospektet. En unit erbjuds för 20 kronor, vilket motsvarar 2,5 kronor per aktie. En unit består av åtta nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en av serie TO2.
Ellwee riktar sig främst mot golfanläggningar och så kallade gated communites, men ambitionen är att i framtiden bredda sig. En stor del av likviden från nyemissionen ska gå till lager och inköp för att fortsätta att kunna leverera bolagets ordrar. En viss del går även till utveckling av produktutbudet och affärsmodellen samt bearbetning av nya marknader och segment.
Värderingen på bolaget före erbjudandet är cirka 63 miljoner kronor.
Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire