EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 51 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. 13 884 906 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 918 363 aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 2,7 procent av emissionen. 19 295 764 aktier, motsvarande cirka 56,6 procent av emissionen, tecknades av garanter.
Episurf Medical har genomfört en företrädesemission av aktier för att finansiera EPIC-Knee-studien samt fortsatt expansion av den europeiska verksamheten, vilket inkluderar kommersialiseringsinsatser samt investeringar i kliniska studier. Genom emissionen tillförs Episurf Medical cirka 51 MSEK före emissionskostnader.
Kommentar från Episurf Medicals vd, Pål Ryfors
”I en utmanande marknad har vi nu verkställt två transaktioner, varav en riktad emission och en företrädesemission. Jag är mycket glad över det stöd vi erhållit från både nya såväl som existerande ägare, och dessa emissioner stärker vår position inför framtiden. Jag vill också tacka våra rådgivare som arbetat med oss. Dessa transaktioner var viktiga för Episurf Medical. Vi ser fram emot att fortsätta att verkställa vår strategi, nu med en stärkt finansiering och ägarbild. Jag är också glad över det faktum att hela ledningsgruppen tecknat sig för sina andelar, precis som jag själv har gjort. Vi är mycket optimistiska om våra framtida möjligheter”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.
Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 34 099 033 aktier varav 13 884 906 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 918 363 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,7 procent av emissionen. Totalt har 14 803 269 aktier motsvarande cirka 43,4 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 19 295 764 aktier, motsvarande cirka 56,6 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Antal aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar Episurf Medicals aktiekapital med 10 238 368,77 SEK genom utgivande av 34 099 033 B-aktier. Givet nuvarande aktiekapital om 43 315 859,79 SEK kommer Episurf Medicals aktiekapital därmed att uppgå till 53 554 228,56 SEK och totalt antal aktier att öka från 144 264 088 aktier till 178 363 121 aktier, fördelat på 971 024 A-aktier och 177 392 097 B-aktier efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket.
Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till ordinarie aktier. De nya B-aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under vecka 19 2020.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare tillsammans med Zonda Partners AB i transaktionerna och DLA Piper Sweden KB är juridisk rådgivare i transaktionerna. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut för Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com
About Episurf Medical
Episurf Medical is endeavoring to bring people with painful joint injuries a more active, healthier life through the availability of minimally invasive and individualised treatment alternatives. Episurf Medical’s Episealer® individualised implants and Epiguide® surgical drill guides are developed for treating localised cartilage injury in joints. Episurf Medical’s μiFidelity® system enables implants to be cost-efficiently tailored to each individual’s unique injury for the optimal fit and minimal intervention. Episurf Medical’s head office is in Stockholm, Sweden. Its share (EPIS B) is listed on Nasdaq Stockholm. For more information, go to the company’s website: www.episurf.com.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical kommer endast att ske genom det prospekt som Episurf Medical offentliggjorde den 10 mars 2020.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
