Fasadgruppen har prissatt sin aktie till 60 kronor inför noteringen på Stockholmsbörsen den 9 december. Det framgår av prospektet som nu publicerats.
Värderingen av bolaget landar på 2 708 miljoner kronor.
Inför noteringen tänker bolaget sälja 16,6 miljoner aktier, varav fem miljoner är nyemitterade och resten säljs av befintliga ägare. Samtliga aktier säljs för 60 kronor och inbringar bolaget cirka en miljard kronor.
De befintliga ägare som säljer är Connecting Capital Sweden, A.M. Karlsson i Kvicksund och Sterner Stenhus Holding, samt ledning och styrelse.
På köparsidan finns Swedbank Robur Fonder och fonder rådgivna av Capital Research Global Investors respektive Capital World Investors. Dessa har åtagit sig att köpa aktier för ett belopp om högst 475 miljoner kronor under emissionen.
Anmälningsperioden förväntas pågå mellan den 1 och 8 december.
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Tweets by Finwire