EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 24 april 2026 och godkändes vid årsstämma den 27 maj 2026 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 38 293 524 aktier, motsvarande cirka 85,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 26 193 243 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 58,7 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 145 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja den övertilldelningsoption som tidigare kommunicerats (”Övertilldelningsoptionen”) till ett belopp motsvarande cirka 1,6 MSEK. Invent Medic kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 5,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.
”Det starka intresset för emissionen bekräftar vår övertygelse om att den strategiska omställning vi genomför är rätt väg framåt. Med en stärkt finansiell ställning kan vi nu fokusera fullt ut på att accelerera kommersialiseringen, öka försäljningen genom våra distributionspartners och ta Invent Medic mot lönsamhet. Jag vill rikta ett stort tack till såväl befintliga som nya aktieägare för det visade förtroendet och stödet till Bolagets fortsatta utveckling”, säger Gunilla Nilsson, VD Invent Medic AB.
Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 17 juni 2026. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 38 293 524 aktier, motsvarande cirka 85,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 26 193 243 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 58,7 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 145 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja Övertilldelningsoptionen till ett belopp motsvarande cirka 1,6 MSEK. Invent Medic kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 5,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Av det totala emissionsbeloppet avser cirka 0,9 MSEK kvittning av skulder och lån.
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 2 juni 2026. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om tilldelning av aktier inom ramen för Övertilldelningsoptionen lämnas på samma sätt som beskrivits ovan.
Handel med BTA och omvandling till nya aktier
Handel i BTA sker på Spotlight Stock Market fram till dess att omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 27, 2026.
Övertilldelningsoption
Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans godkännande den 27 maj 2026 och som tidigare aviserats, beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen genom en riktad nyemission av 17 777 777 aktier till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning, motsvarande ett belopp om cirka 1,6 MSEK. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen (dvs. 0,09 SEK per aktie).
Tilldelning i Övertilldelningsoptionen sker i första hand till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt (om någon) till nya aktier i Företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt i Företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut sker tilldelning pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose det starka intresse som visats av aktieägare och andra investerare som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att det är till fördel för Bolagets aktieägare att Bolaget, efter att aktieägarna givits möjlighet att delta i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose detta ytterligare intresse genom övertilldelningsoptionen.
Styrelsen bedömer att emissionen utgör ett tids- och kostnadseffektivt sätt att tillgodose det ytterligare investerarintresse som uppstått i samband med Företrädesemissionen samt att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.
Sammantaget bedömer styrelsen att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att genomföra emissionen.
Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Bolagets nyligen genomförda Företrädesemission (dvs. 0,09 SEK per aktie). Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 557 397,8625 SEK, från 1 486 394,3875 SEK till 2 043 792,25 SEK, genom utgivande av 44 591 829 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 911 551 aktier till 163 503 380 aktier. Beräknat på befintligt antal aktier uppgår utspädningen till cirka 27,3 procent för de aktieägare som valt att inte delta.
Genom Övertilldelningen ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare 222 222,2125 SEK, från 2 043 792,25 SEK till 2 266 014,4625 SEK, genom utgivande av ytterligare 17 777 777 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 163 503 380 aktier till 181 281 157 aktier. Med anledning av Övertilldelningen uppgår utspädningen till ytterligare cirka 9,8 procent för de aktieägare som valt att inte delta, beräknat på antal aktier efter Företrädesemissionen.
Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.
För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Gunilla Nilsson, VD
072-381 17 10
Gunilla.nilsson@inventmedic.com
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA (betald tecknad aktie) eller andra värdepapper i Invent Medic. Investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsdokument som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsdokumentet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.
