STOCKHOLM (Direkt) Ovzon, en Sverige-baserad leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit, avser att lista sin aktie på First North Premier Stockholm. Investmentbolagen Bure Equity och Öresund är ankarinvesterare.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris motsvarande ett värde om 350 miljoner kronor för samtliga aktier i Ovzon, före likviden från erbjudandet.
En nyemission väntas tillföra Ovzon cirka 189 miljoner kronor före transaktionskostnader. Erbjudandet innefattar även en försäljning av befintliga aktier till ett värde om cirka 136 miljoner kronor.
Erbjudandet väntas totalt motsvara cirka 60 procent av det totala antalet utestående Ovzon-aktier efter genomförandet av erbjudandet.
Därutöver väntas Ovzon utfärda en övertilldelningsoption till Carnegie att förvärva ytterligare nya aktier motsvarande maximalt 15 procent av det totala antal aktier i erbjudandet, vilken väntas tillföra Ovzon ytterligare 49 miljoner kronor.
Ovzon avser använda nettolikviden till att stärka sin kapitalstruktur samt till att stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling av dess tjänsteutbud.
Carnegie är Global Coordinator och Sole Bookrunner. White & Case är legal rådgivare till Ovzon och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Carnegie.