Pressmeddelande 2024-10-04
Den 3 oktober 2024 genomförde Jernhusen en emission av en grön obligation på 350 miljoner kronor samt en utökning om 150 miljoner kronor av en tidigare utgiven grön obligation. Dessa emissioner är en del av bolagets långsiktiga strategi för att finansiera hållbara fastighetsprojekt i syfte att bidra till ökat kollektivt resande på järnväg.
Den första emissionen avser en grön obligation med ISIN-kod SE0020052736, med ett nominellt belopp om 350 MSEK och en löptid på 3 år. Obligationen emitterades till rörlig ränta, med en kreditmarginal på 0,40 procent, vilket motsvarar en marginal på 0,18 procent över jämförbara bostadsobligationer med samma löptid.
Den andra emissionen är en utökning av en tidigare utgiven fastränteobligation med ISIN-kod SE0013884426, till ett nominellt belopp om 150 MSEK och med förfall i september 2028. Emissionen genomfördes till en total ränta om 2,50 procent, vilket ger en kreditmarginal om 0,49 procent, motsvarande en marginal på 0,19 procent över jämförbara bostadsobligationer med samma löptid.
I samband med dessa emissioner återköptes två obligationer: en med ISIN-kod SE0013882768 till ett belopp om 150 MSEK, och en med ISIN-kod SE0013359601 till ett belopp om 112 MSEK.
— Dessa emissioner är viktiga steg i vår strategi att integrera hållbarhet i vår finansiering. Vi ser positivt på att investerare vill vara med i vår utveckling av hållbara fastighetsprojekt i anslutning till järnvägen och då också får möjligheten bidra till en framtid med lägre klimatpåverkan, säger Victor Josefsson, CFO på Jernhusen.
De medel som emissionen genererar kommer att användas för att stärka finansieringen av Jernhusens fastighetsprojekt, bland annat stadsutvecklingsprojektet Centralstaden i Göteborg som sker i samband med utvecklingen av Västlänken samt kapacitetshöjande utvecklingsprojekt i Hagalunds depå i Solna. Denna typ av projekt är avgörande för att utveckla effektiva transportlösningar och bidra till hållbara städer. Jernhusen fokuserar på att utveckla moderna stationsområden och depåer som gynnar ökat kollektivt resande och klimatmässigt fördelaktiga godstransporter på järnväg.
Emissionen har genomförts inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och bolagets gröna finansieringsramverk. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholms Sustainable Bond List.
Jernhusens gröna finansieringsramverk
Jernhusens gröna finansieringsramverk sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.
Mer information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på Jernhusens webbplats.
Informationen är sådan som Jernhusen är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-04 15:06 CET.
För mer information:
Victor Josefsson,CFO, telefon 08-41062683, victor.josefsson@jernhusen.se
Om Jernhusen
Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Vi arbetar med stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer och kombiterminaler. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 190 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 144 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på cirka 23 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.
Läs mer på www.jernhusen.se
