Spotlightlistade Josab Water Solutions AB köper 95,59% av det kinesiska snabbväxande cleantech-bolaget Clear Industry som värderas till 56,8 MSEK. Detta under förutsättning att Josabs extra bolagsstämma godkänner förvärvet. Transaktionen görs genom en apportemission till en kurs på 2,29 kronor per aktie, vilket är 154% procents premie över torsdagens stängningskurs. Transaktionen ger Clear Industrys nuvarande ägare 22 procent av aktierna i den sammanslagna koncernen. Josab tar i samband med transaktionen upp lån om 30 MSEK för att bistå med finansiering av rörelsekapital för att den sammanslagna koncernen ska bibehålla en snabb expansionstakt. Möjlig tilläggsköpeskilling kan komma att erläggas motsvarande tio gånger 2022 och 2023 års resultat efter skatt på delen som överskrider 6,25 miljoner RMB (8,87 MSEK).
Clear Industry har byggt en kommersiell bas i Shanghai-området där deras fokus är att hantera matavfall spritt över Kina genom patenterad teknologi. Produkterna av processen är biogas, biobränsle, samt genom ett antal pilotanläggningar, protein. Det senare framställs genom att använda slutprodukten, en näringsrik blandning, som föda till larver från Svart Soldatfluga. Dessa larver processas i sin tur till ett mycket högkvalitativt proteinpulver som har ett attraktivt marknadsvärde.
Processen för framställning av proteinpulver skapar dessutom ett i princip helt slutet ekologiskt kretslopp som ur miljömässiga aspekter är mycket attraktivt och dessutom finansiellt lönsamt jämfört med traditionella alternativ såsom förbränning.
Clear Industry är idag lönsamt och förvänta omsätta ca. 70 miljoner RMB under 2021 (99,4 MSEK). Prognos för nästa års omsättning är ca 112 Miljoner RMB (ca. 160 MSEK) med en vinst på ca 7,74 Miljoner RMB (11 MSEK).
Clear Industry har idag sålt ca 30 anläggningar som är i drift och har 3 pilotanläggningar för proteinproduktion. Den totala marknadspotentialen i Kina bedöms ligga runt 1 000 anläggningar.
”Förvärvet skapar efter många års arbete äntligen en mycket stark bas för Josab – både finansiellt och kommersiellt. Vi får nu möjlighet att snabbare expandera Josabs starka teknikerbjudande för vattenrening parallellt med Clear Industrys hantering av matavfall”, säger Peter Fredell, styrelseordförande för Josab, och fortsätter:
”I och med fusionen förväntar vi oss att Josab koncernen uppvisar lönsamhet redan under 2022. Genom att Clear Industry får tillgång till Stockholms finansmarknad finns det också förutsättningar för framtida riskkapital som innebär att en fortsatt mycket snabb expansion kan uppnås.”
Det sammanslagna bolaget får även efter utspädning genom apportemissionen kraftigt förbättrade nyckeltal baserade på proformasiffror och redan lagda kundordrar under 2022. Omsättning per aktie går från 0,04 SEK/Aktie till, prognosticerat, ca 1,46 SEK/Aktie, alltså en förbättring med cirka 36 gånger. Vinst per aktie förväntas vara positiv snarare än dagens negativa tal.
Efter genomförd apportemission blir nuvarande ägarna av Clear Industry ägare till 22 procent av aktierna i den sammanslagna koncernen.
Det skall slutligen tilläggas att Clear Industry den 25 november 2021 tillägnades priset som en av årets gaseller av det statliga institutet ”Productivity Promotion Center, Jiangzu China”
Bolaget kan på grund av denna transaktion komma att genomgå en noteringsprövning på Spotlight då verksamheten och omsättning förändras kraftigt i positiv riktning i den sammanslagna koncernen.
Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 december 2021.
Stockholm den 3 december 2021
För ytterligare information kontakta:
Peter Fredell
Styrelseordförande
Josab Water Solutions AB (publ)
Telefon: +46 (0)705 772595
E-mail: peter.fredell@kreditfonden.se
Hemsida Josab Water Solutions AB: http://www.josab.com
Hemsida Clear Industry: http://www.clearindustry.com/en/
