EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, ISRAEL, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 24 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 5 697 960 aktier med en teckningskurs om 3 SEK per aktie, motsvarande en bruttolikvid om högst cirka 17,1 MSEK (”Nyemissionen”), varav cirka 1 MSEK tillförs genom kvittning. Nyemissionen riktas till svenska och internationella investerare. Klaria har också erhållit ett lån om 10 MSEK med löptid fram till den 30 april 2021. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Genom kapitaltillskottet uppnår Klaria en ökad diversifiering av ägandet i Bolaget samt säkerställer en stark finansiell position som bland annat möjliggör en ambitiös satsning på fler kliniska program.
Transaktionen i korthet
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2020. Teckningskursen uppgår till 3 kr och har fastställts i samråd med bolagets finansiella rådgivare efter diskussion med externa investerare och med beaktande av rådande marknadsklimat.
Nyemissionen riktas till ett tjugotal utvalda svenska och internationella investerare, såväl nya investerare och befintliga aktieägare, så som Tom Löfstedt (1,3 miljoner aktier), Nerthus Investments Limited (cirka 1,67 miljoner aktier) och Bolagets VD, Jesper Wiklund (140 000 aktier).Nyemissionen innebär att antalet aktier i Klaria ökar med högst 5 697 960, från 38 728 448 till högst 44 426 408 och att aktiekapitalet ökar med högst 94 966 kronor, från cirka 645 474,14 kronor till högst cirka 740 440,14 kronor. Fulltecknad Nyemission medför en utspädning om cirka 12,8 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Klaria efter Nyemissionen. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market när de har tilldelats och registrerats, vilket förväntas ske i maj 2020.
I samband med Nyemissionen har Klaria även säkerställt ett icke-utspädande lån om 10 MSEK på marknadsmässiga villkor från ett svenskt investerarkonsortium med en löptid fram till den 30 april 2021.
Bakgrund och användning av nettolikvid Syftet med Nyemissionen är i första hand att säkerställa en ökad diversifiering av ägandet i bolaget samt att förstärka Bolagets finansiella position. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget med svenska såväl som internationella investerare samt utnyttja möjligheten att till anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för möjliggöra en ambitiös satsning på fler kliniska program och eventuella förvärv.
– Vi välkomnar de investerare som i och med denna finansiering blir nya delägare i Klaria. Jag ser det som ett styrkebesked för Klaria att vi kan genomföra denna framgångsrika finansieringsrunda om över 27 MSEK under rådande omständigheter, även om bolagets operativa verksamhet inte har påverkats nämnvärt av coronavirus-situationen. Vi har nu starka finanser som tillåter oss att uppnå våra operativa mål under både 2020 och 2021.
– Klarias viktigaste mål under denna tidsperiod är att genomföra den kommande pivotala bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm för behandling av akut migrän. Detta projekt erhåller stöd från EUs Horizon 2020-program fram till registrering. Erhålls positiva data från denna studien skulle det innebära en helt ny nivå av klinisk bekräftelse för vår drug delivery-plattform. Dessa data kommer sedan att användas till att ansöka om marknadsgodkännande i Europa och USA. Med denna finansiering kan vi samtidigt genomföra även övriga delar av vår nya bolagsstrategi med en hög ambitionsnivå: inleda nya kliniska utvecklingsprogram samt att fortsätta att driva vårt cannabisprojekt framåt och teckna minst ett samarbets-/licensavtal via vårt cannabisfokuserade koncernbolag, säger Jesper Wiklund, Klarias VD.
Rådgivare Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.
Om Klaria Pharma Holding AB Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi – en film som fäster i munslemhinnan – med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.
För mer information, vänligen kontakta: Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ) investor.relations@klaria.com Tel: 08-446 42 99 www.klaria.com
Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april 2020 kl.19:30 CEST.
Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Klaria Pharma Holding AB (publ)i någon jurisdiktion.
Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Bolaget eller dess rådgivare. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU) förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Klaria Pharma Holding AB (publ) har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES i samband med den Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Nyemissionen (de ”Nya Aktierna”) varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att de Nya Aktierna är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på de Nya Aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att de Nya Aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i de Nya Aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Bolaget eller dess rådgivare endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende de Nya Aktierna.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende de Nya Aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel, läkemedelsdistribution och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.
