EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
LUXBRIGHT AB (publ) (”Luxbright” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 11 juli 2024, utfallet i den företrädesemission av aktier om maximalt cirka 15 MSEK som beslutades av styrelsen den 13 juni 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 10 juli 2024. Utfallet visar 10 505 238 aktier, motsvarande cirka 62,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 10 068 788 aktier, motsvarande cirka 60,1 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 122,7 procent av Företrädesemissionen och Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 15,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Med anledning av att Företrädesemissionen övertecknats avser styrelsen, i enlighet med vad tidigare kommuniceras, att besluta om en riktad emission av aktier. I den riktade emissionen kommer styrelsen tillse att de som genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen men som inte har erhållit tilldelning i Företrädesemissionen tilldelas aktier i enlighet med ingångna teckningsförbindelser.
Luxbright offentliggjorde den 13 juni 2024 att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,90 SEK per aktie och teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick till och med den 10 juli 2024.
Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädessemissionen uppgick till högst 16 766 639 aktier motsvarande cirka 15,1 MSEK. Utfallet visar att 10 505 238 aktier, motsvarande cirka 62,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 10 068 788 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 60,1 procent. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknades till cirka 122,7 procent, vilket innebär att Företrädesemissionen därmed är övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Luxbright en likvid om cirka 15,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
”Luxbright har fullt fokus på att fortsätta vår kommersialisering och vidareutveckla de kundrelationer som vi har etablerat. Med en omfattande orderstock i ryggen är det glädjande att se resultatet av emissionen, som tecknades till cirka 122 procent och därmed blev övertecknad, och det starka stöd som våra ägare därigenom visar.” – säger Mats Alm, vd på Luxbright.
Meddelande om tilldelning
Den som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 25 juni 2024. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektives förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 29 eller 30.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Luxbright öka med 16 766 639 aktier, från 92 216 516 aktier till 108 983 155 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 2 095 829,900235 SEK, från 11 527 064,638793 SEK till 13 622 894,539028 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär det en utspädningseffekt om cirka 15,38 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Styrelsen avser besluta om riktad emission av aktier
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått avtal om teckningsförbindelser med vissa parter avseende teckning av aktier i Företrädesemissionen med och utan företrädesrätt, det vill säga med och utan stöd av teckningsrätter. Bolaget har tidigare kommunicerat att för det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen besluta om en tillkommande riktad emission av aktier, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2024. Genom en sådan riktade emissionen kommer styrelsen tillse att de som genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, men som inte har erhållit tilldelning i Företrädesemissionen, tilldelas aktier i enlighet med ingångna teckningsförbindelser.
Styrelsen avser mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, besluta om en riktad emission av högst 3 704 545 aktier till de som genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, men som inte erhållit tilldelning i enlighet med ingångna teckningsförbindelser. Teckningskursen i den riktade emissionen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,90 SEK per aktie.
Styrelsens beslut om riktad emission kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande när styrelsen fattat sådant beslut.
Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Alm, vd LUXBRIGHT AB
Mail: mats.alm@luxbright.com
Telefon: +46(0)70 261 2011
Webb: www.luxbright.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan insiderinformation som LUXBRIGHT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juli 2024 kl.14.56 CEST.
Om Luxbright
Luxbright hjälper kunder att se det som inte syns. Med produkter och lösningar inom röntgen förbättrar Luxbright sina kunders röntgenapplikationer såsom industriell CT. Med avancerad tillverkningsteknik produceras högkvalitativa röntgenrör som tagits fram baserat på lång erfarenhet och spetskompetens. Luxbright har utveckling, produktion och verifiering samlat under samma tak i fina lokaler i Högsbo, Göteborg.
För mer information, gå in på www.luxbright.com.
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Luxbright i någon jurisdiktion, varken från Luxbright eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget den 25 juni 2024.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
