Pressmeddelande 21 maj, 2019
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
Det slutgiltiga utfallet av den garanterade företrädesemissionen i MQ Holding AB (publ) (”MQ” eller ”Bolaget”) visar att 54 097 394 aktier, motsvarande cirka 76,9 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 063 013 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,9 procent av företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 14 152 607 aktier, motsvarande cirka 20,1 procent av aktierna i företrädesemissionen, tas således i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 176 MSEK före transaktionskostnader.
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i MQ med 7 031 301,40 SEK till 10 546 952,10 SEK och det totala antalet aktier ökar med 70 313 014 aktier till 105 469 521 aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Så snart aktiekapitalhöjningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier, vilka därefter kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 27 maj 2019 och nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel omkring den 4 juni 2019.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter samt till garanterna har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske omkring den 22 maj 2019. Inget meddelande skickas till tecknare som ej erhållit tilldelning. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning samt betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare åt Bolaget i samband med företrädesemissionen.
Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 21:30 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70
Ola Wahlström CFO: 031-388 80 80
Christine Abrahamsson, IR-chef: 031-388 80 23
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MQ. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MQ har endast skett genom det prospekt som MQ offentliggjorde den 2 maj 2019.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i MQ har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 171 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se
